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「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」、残高3000億円を突破

記事公開日 2023/6/13 17:30 最終更新日 2023/6/13 18:09 資産運用・資産形成 投資信託 トレンドを知る 資産運用研究所 トレンドを知る

楽天投信投資顧問が運用する「楽天・全世界株式インデックス・ファンド<愛称:楽天・VT>」の純資産総額(残高)が初めて3000億円を突破した。12日の残高は3001億円。

 2017年9月29日の設定以降、月間ベースで資金流入が続いており、直近1年間の資金流入額は860億円(5月末まで、推計値)。積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)の対象商品となっており、主にオンライン証券経由で資金が集まっている。

 同ファンドは、米バンガード社が運用するETF(上場投資信託)を通じて投資する低コストのインデックスファンドシリーズの1本で、日本を含む世界の株式に投資する。12日までの1年リターンは12.9%のプラスだった。


著者名

QUICK資産運用研究所 竹川 睦


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