開示会社：Schoo(264A)
開示書類：第三者割当増資の結果に関するお知らせ
開示日時：2024/11/13 16:30

＜引用＞
2024年9月17日及び2024年10月2日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式813,500株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である野村證券株式会社より当社普通株式813,500株の割当に応じる旨の通知がありました。

＜引用詳細＞
1.募集株式の発行概要
(1)発行株式数当社普通株式813,500株
(2)払込金額1株につき金535.50円
(3)払込金額の総額金435,629,250円
(4)割当価格1株につき金634.80円
(5)割当価格の総額金516,409,800円
(6)増加する資本金及び資本増加する資本金1株につき金317.40円
準備金に関する事項増加する資本準備金1株につき金317.40円
(7)割当先及び割当株式数野村證券株式会社813,500株
(8)申込株数単位100株
(9)申込期日2024年11月18日(月)
(10)払込期日2024年11月19日(火)
(注)払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額となります。
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数11,609,200株(現在の資本金金417,400,000円)増資による増加株式数813,500株(増加資本金金258,204,900円)増資後発行済株式総数12,422,700株(増加後資本金金675,604,900円)
3.手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取額516,409千円につきましては、2024年10月10日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、運転資金として①人材に対する投資及び②マーケティングに係る広告宣伝費に充当する予定であります。


決議日 2024年9月17日 2024年10月2日
＜第三者割当による新株発行＞
新規発行株式数 81万3500株
払込金額（発行価額） 535.50円
割当先 野村證券株式会社|81万3500株
＜調達資金等について＞
総額 4億3562万9250円


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