開示会社：正興電機(6653)
開示書類：発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
開示日時：2024/11/18 16:50

＜引用＞
当社は、2024年11月8日の取締役会決議により決定した新株式発行及び当社株式の売出しに関し、本日発行価格及び売出価格等を決定いたしました。

＜引用詳細＞
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)発行価格(募集価格)1株につき1,157円
(3)払込金額1株につき1,097.05円
(5)増加する資本金及び
資本準備金の額増加する資本金の額622,575,875円増加する資本準備金の額622,575,875円
(6)申込期間2024年11月19日(火)～2024年11月20日(水)
(7)払込期日2024年11月25日(月)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式数170,000株
(2)売出価格1株につき1,157円
(3)売出価格の総額196,690,000円
(4)申込期間2024年11月19日(火)～2024年11月20日(水)
(5)受渡期日2024年11月26日(火)
3.第三者割当による新株式発行
(1)払込金額1株につき1,097.05円
(2)払込金額の総額(上限)186,498,500円
(3)増加する資本金及び
資本準備金の額増加する資本金の額(上限)93,249,250円増加する資本準備金の額(上限)93,249,250円
(4)申込期間(申込期日)2024年12月17日(火)
(5)払込期日2024年12月18日(水)
会社名株式会社正興電機製作所代表者名代表取締役社長添田英俊(コード番号:6653東証プライム・福証)問合せ先取締役経営統括本部長田中勉(TEL092-473-8831)ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。<ご参考>
1.発行価格及び売出価格の算定
(1)算定基準日及びその価格2024年11月18日(月)1,199円
(2)ディスカウント率3.50%
2.シンジケートカバー取引期間
2024年11月21日(木)から2024年12月13日(金)まで
3.今回の調達資金の使途
4月までに、全額をひびきの研究開発センター(仮称)の建設資金及び新製品・新技術の開発に向けた実証設備の設備投資資金に充当する予定であります。ひびきの研究開発センター(仮称)は、ひびきの地域における理工系大学、研究機関及び先進企業とのシナジー効果を最大限に活用し、当社グループの成長の柱となるデジタル(DX)・脱炭素(GX)分野における事業拡大、産学官連携による最先端の製品・技術開発を行う研究開発拠点となります。ひびきの研究開発センター(仮称)の建設により、「新事業・新製品の開発力、研究開発における試作・検証、事業化した際の生産能力の拡充、製品製造のスピード強化」を図り、事業拡大による更なる成長と企業価値向上に努めてまいります。なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。当社グループの主な設備投資計画については、2024年11月8日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。


決議日 2024年11月8日
＜公募＞
発行価格 1157円
発行価格の総額 13億1319万5000円
申込日（期間） 2024年11月19日～2024年11月20日
払込日 2024年11月25日
＜オーバーアロットメント＞
売出株式の種類
売出株式数 17万株
売出価格 1157円
売出価格の総額 1億9669万円
申込日（期間） 2024年11月19日～2024年11月20日
受渡日 2024年11月26日
＜ＯＡに伴う新株発行＞
払込金額（発行価額） 1097.05円
払込期日 2024年12月18日
＜調達資金等について＞
総額 1億8649万8500円
差引手取概算額 14億1465万250円
調達資金使途 2026年4月までに、全額をひびきの研究開発センター(仮称)の建設資金及び新製品・新技術の開発に向けた実証設備の設備投資資金に充当


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