開示会社：Gｵｲｽﾀｰ(3224)
開示書類：第三者割当による新株式及び第9回新株予約権並びに第10回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
開示日時：2024/11/20 16:00

＜引用＞
当社は、2024年11月1日開催の取締役会において決議しましたネクスタ株式会社を営業者とするネクスタ匿名組合を割当先とする第三者割当による新株式発行及び第9回新株予約権並びに第10回新株予約権について、本日全ての払込手続きが完了しました。

＜引用詳細＞
1.本新株式の概要
(1)払込期日2024年11月20日
(2)発行新株式数普通株式209,000株
(3)発行価額1株につき654円
(4)払込金額の総額136,686,000円
(5)増加する資本金の額68,343,000円
(6)増加する資本準備金の額
68,343,000円
(7)募集又は割当方法(割当予定先)
第三者割当の方法により、以下のとおり、割り当てます。ネクスタ匿名組合209,000株
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金額の推移
(2)増資による増加株式総数209,000株(増加資本金68,343,000円)
会社名株式会社ゼネラル・オイスター代表者名代表取締役社長渡邊一博(コード番号:3224東証グロース)問合せ先経営管理本部部長川邊英樹(TEL.03-6667-6606)
3.本新株予約権の概要
(1)割当日2024年11月20日
(2)新株予約権の総数
7,979個第9回新株予約権5,361個第10回新株予約権2,618個
(3)発行価額
総額8,864,669円(内訳)第9回新株予約権5,956,071円(新株予約権1個当たり1,111円)第10回新株予約権2,908,598円(新株予約権1個当たり1,111円)
(4)当該発行による潜在株式数
797,900株(内訳)第9回新株予約権536,100株第10回新株予約権261,800株
(5)資金調達の額
530,691,269円(内訳)第9回新株予約権発行分5,956,071円第9回新株予約権行使分350,609,400円第10回新株予約権発行分2,908,598円第10回新株予約権行使分171,217,200円上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6)行使価額654円
(7)募集又は割当方法
(割当予定先)第三者割当の方法により、以下のとおり、次の者に割り当てます。ネクスタ匿名組合7,979個(内訳)第9回新株予約権5,361個第10回新株予約権2,618個
(8)その他
①取得条項
本新株予約権の割当日から3ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができ、当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。
②譲渡制限
当社と割当予定先との間で締結される予定の総数引受契約にて、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の制限を定めるものとします。
③その他
前記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力が発生していることを条件とします。



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