開示会社：関西電(9503)
開示書類：発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
開示日時：2024/11/26 17:10

＜引用＞
2024年11月13日開催の取締役会の決議による委任に基づく2024年11月13日付の執行役社長の決定による、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等が決定されました。

＜引用詳細＞
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)発行価格(募集価格)1株につき1,780.5円
(3)払込金額1株につき1,707.06円
(6)申込期間2024年11月27日(水)～2024年11月28日(木)
(7)払込期日2024年12月2日(月)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
2.公募による自己株式の処分(一般募集)
(1)処分価格(募集価格)1株につき1,780.5円
(3)払込金額1株につき1,707.06円
(5)申込期間2024年11月27日(水)～2024年11月28日(木)
(6)払込期日2024年12月2日(月)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行います。ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
3.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式数29,097,900株
(2)売出価格1株につき1,780.5円
(4)申込期間2024年11月27日(水)～2024年11月28日(木)
(5)受渡期日2024年12月3日(火)
4.第三者割当による新株式発行
(1)払込金額1株につき1,707.06円
(4)申込期間(申込期日)2024年12月30日(月)
(5)払込期日2025年1月6日(月)
<ご参考>
1.発行価格(募集価格)
、処分価格(募集価格)及び売出価格の算定
(1)算定基準日及びその価格2024年11月26日(火)1,836.0円
(2)ディスカウント率3.02%
2.公募による新株式発行(一般募集)の募集株式数
148,286,600株なお、上記の募集株式数のうち33,462,700株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。
3.シンジケートカバー取引期間
2024年11月29日(金)から2024年12月25日(水)まで
4.今回の調達資金の使途
1,144億円を2029年3月末までに電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金に、1,650億円を2027年3月末までにデータセンター事業、不動産事業、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業等の成長事業の拡大に向けた投融資資金等に充当する予定であります。残額についてはM&A待機資金として、2028年3月末までに、エネルギー事業、情報通信事業、不動産事業の各分野及び、その3分野が重なり、シナジーを生み出す事業分野において、成長の更なる進化・拡大を図る為のM&Aに充当する予定であります。現時点においてM&Aの具体的な内容及び金額について決定したものはないため、仮に2028年3月末時点で未充当額が生じた場合、当該未充当額については長期借入金の返済に充当する予定であります。M&A先の選定にあたっては、対象企業の業種・業態に応じて、財務関連や各事業部等の社内関連部署にて多角的な視点から、当該M&Aが戦略に沿うものであるかを調査分析し、M&Aの実行にあたっては、当社取締役会等において、財務への影響、投資回収期間など様々な観点を併せて審議した上で決定いたします。ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。設備投資資金1,144億円につきましては、電力広域的運営推進機関が実施する長期脱炭素電源オークションにおいて落札した、LNG火力発電所である南港発電所における高効率コンバインドサイクル機の設備更新資金の一部に904億円を、国内最大級の出力を有する揚水発電所である奥多々良木発電所の3・4号機の設備更新資金の一部に70億円を充当する予定であり、また、2024年5月に運転期間を60年とする運転期間延長認可を受けた高浜発電所の既存設備の更新資金の一部に170億円を充当する予定です。投融資資金等1,650億円につきましては、当社または当社グループの関係会社等を通じて、データセンター事業へ450億円を、不動産事業へ600億円を、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業へ600億円をそれぞれ充当する予定です。なお、データセンター事業への投資につきましては、2023年5月22日付で公表した「米CyrusOne社と関西電力株式会社による新会社の設立」に記載のハイパースケールデータセンター投資計画(開示時点を起点に今後10年程度で1兆円以上の投資)の一部として実施するものであります。詳細につきましては、2024年11月13日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。


決議日 2024年11月13日
＜公募＞
発行価格 1780.5円
発行価格の総額 2640億2429万1300円
申込日（期間） 2024年11月27日～2024年11月28日
払込日 2024年12月2日
＜オーバーアロットメント＞
売出株式の種類
売出株式数 2909万7900株
売出価格 1780.5円
売出価格の総額 518億881万950円
申込日（期間） 2024年11月27日～2024年11月28日
受渡日 2024年12月3日
＜ＯＡに伴う新株発行＞
払込金額（発行価額） 1707.06円
払込期日 2025年1月6日
＜公募による自己株式の処分＞
処分価格 1780.5円
処分価格の総額 813億6885万円
払込期日 2024年12月2日
払込金額（発行価額） 1707.06円
払込金額の総額 780億1264万2000円
申込期間開始日 2024年11月27日
申込期間終了日 2024年11月28日
＜調達資金等について＞
差引手取概算額 3794億5862万6570円
調達資金使途 1,144億円を2029年3月末までに電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金に、1,650億円を2027年3月末までにデータセンター事業、不動産事業、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業等の成長事業の拡大に向けた投融資資金等に充当


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