開示会社：大日印(7912)
開示書類：株式の売出しに関するお知らせ
開示日時：2024/11/29 15:30

＜引用＞
当社は、2024年11月29日付の取締役会において決議しました当社普通株式の売出しについて、お知らせいたします。

＜引用詳細＞
1.当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)
(1)売出株式の
種類及び数当社普通株式14,613,800株
(2)売出人及び
売出株式数株式会社リクルートホールディングス2,465,000株王子ホールディングス株式会社2,263,000株みずほ信託銀行株式会社退職給付信託テルモ口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行1,737,000株株式会社きんでん1,548,000株大成建設株式会社1,478,000株株式会社三菱UFJ銀行1,178,700株日本製紙株式会社899,400株東京海上日動火災保険株式会社832,400株日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・DIC株式会社口)523,000株三井住友信託銀行株式会社500,000株あいおいニッセイ同和損害保険株式会社469,700株損害保険ジャパン株式会社344,000株王子マテリア株式会社138,500株株式会社ツムラ126,700株王子エフテックス株式会社99,400株テルモ株式会社11,000株ご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
(3)売出価格未定(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規
則第25条に規定される方式により、2024年12月9日(月)から2024年12月12日(木)までの間のいずれかの日(以下、「売出価格等決定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(当該価格が3,000円超の場合は1円単位として1円未満端数切捨て、3,000円以下の場合は0.5円単位として0.5円未満端数切捨て)を仮条件とし、需要状況等を勘案した上で決定する。)
(4)売出方法売出しとし、大和証券株式会社(以下、
「引受人」という。)に全株式を買取引受けさせる。売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人により売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。
(5)申込期間売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日
後の日まで。
(6)受渡期日売出価格等決定日の5営業日後の日
(7)申込証拠金1株につき売出価格と同一の金額とする。
(8)申込株数単位100株
(9)売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の承認については、専務取締役
黒柳雅文に一任する。
2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(後記<ご参考>2.を参照のこと。)
(1)売出株式の
種類及び数当社普通株式2,192,000株なお、上記の売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は本株式売出しそのものが全く行われない場合がある。最終の売出株式数は、需要状況等を勘案した上で売出価格等決定日に決定する。
(2)売出人大和証券株式会社
(3)売出価格未定
(売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格と同一の金額とする。)
(4)売出方法引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案し、大和
証券株式会社が当社株主より2,192,000株を上限として借受ける当社普通株式について売出しを行う。
(5)申込期間引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする。
(6)受渡期日引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日と同一とする。
(7)申込証拠金1株につき売出価格と同一の金額とする。
(8)申込株数単位100株
(9)売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の承認については、専務取締役
黒柳雅文に一任する。ご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。<ご参考>
1.売出しの目的
当社は、2026年3月期を最終年度とする3か年の中期経営計画において、「事業戦略」を軸に据えながら、それを支える経営基盤の強化に向けた「財務戦略」と「非財務戦略」を統合した企業価値向上の取り組みに努めております。その取り組みの一環として、投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的として、2024年10月には普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。また、本中期経営計画における「財務戦略」の重点施策の1つとして、当社の保有する政策保有株式の縮減にも積極的に取り組んでまいりましたが、その対話の過程において、一部の株主様より当社株式を売却したい旨の意向を確認いたしました。これを受け、当社として最適な当該株式売却の手法を検討した上で、株主様と協議した結果、当社株式の円滑な売却機会を提供し、更なる株主層の裾野の拡大及び流動性の向上を実現するために、当社株式の売出しの実施を決定いたしました。
2.オーバーアロットメントによる売出し等について
前記「2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、前記「1.当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、2,192,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、追加的に当社普通株式を取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から2024年12月25日(水)までの間を行使期間として、当社株主より付与されます。大和証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間(以下、「申込期間」という。)中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から2024年12月25日(水)までの間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らなご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。い株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から安定操作取引及びシンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリーンシューオプションの行使を行います。オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については売出価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受け、当該株主から大和証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引は行われません。
3.ロックアップについて
当社は、大和証券株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間(以下、「ロックアップ期間」という。)中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の発行等(ただし、株式分割又は株式無償割当てに伴う当社普通株式の交付等を除く。)を行わない旨合意しております。なお、上記の場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。


決議日 2024年11月29日
＜売出＞
売出株式の種類 普通株式
売出方法 引受人の買取引受けによる売出し
売出株式数 1461万3800株
売出価格 未定
売出価格等決定日 2024年12月9日～2024年12月12日までの間のいずれかの日
売出しにおける引受人 大和証券
申込日（期間） 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後の日まで
受渡日 売出価格等決定日の5営業日後の日
申込株数単位 100株
＜オーバーアロットメント＞
売出株式の種類 普通株式
売出株式数 219万2000株
売出人 大和証券株式会社
売出価格 未定
申込日（期間） 引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする
受渡日 引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日と同一とする
申込株数単位 100株


免責文：
※東京証券取引所のTDnet（適時開示情報閲覧サービス）で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。

【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。