開示会社：ＧＦＡ(8783)
開示書類：資金使途の変更に関するお知らせ
開示日時：2024/11/29 17:00

＜引用＞
当社は、本日開催の取締役会において、2023年12月12日付「「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権発行に関するお知らせ」」にて公表しました「新株予約権(第12回新株予約権、第13回新株予約権)の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」について、変更することといたしました。

＜引用詳細＞
1.変更の理由
当社は、2023年12月12日付「「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権発行に関するお知らせ」」にて開示のとおり、第三者割当による資金調達を行っております。このなかで、新株予約権(第12回新株予約権、第13回新株予約権)の発行による調達資金のうち670百万円を「②当社における借入金返済資金」に充当する予定でありましたが、追加で借入先への返済に充てることともなったため、資金使途の変更を行います。なお、追加での借入先の名称につきましては、借入先からの意向により公表を控えさせていただきます。このため、新株予約権(第12回新株予約権、第13回新株予約権)の発行により調達する資金使途の「⑤大口顧客に対する営業貸付金資金」に充当予定であった520百万円のうち100百万円を「②当社における借入金返済資金」として使用するため、資金使途を変更いたします。
2.変更の内容
変更箇所には下線を付しております。(変更前)<本新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途>具体的な使途金額支出予定時期
①運転資金300百万円2023年12月
～2024年3月
②当社における借入金返済資金750百万円2023年12月
～2024年1月計1,050百万円<新株予約権(第12回新株予約権、第13回新株予約権)の発行により調達する資金の具体的な使途>具体的な使途金額支出予定時期
①運転資金230百万円2024年3月
～2024年8月
②当社における借入金返済資金670百万円2023年12月
～2024年10月
③当社子会社(アトリエブックアンドベッド)の
借入金返済350百万円2023年12月～2024年12月
④弁護士保険事業の実施のための準備資金100百万円2023年12月～2025年12月
⑤大口顧客に対する営業貸付金資金520百万円2023年12月～2025年10月
計1,870百万円(変更後)<本新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途>具体的な使途金額支出予定時期
①運転資金300百万円2023年12月
～2024年3月
②当社における借入金返済資金750百万円2023年12月
～2024年1月計1,050百万円<新株予約権(第12回新株予約権、第13回新株予約権)の発行により調達する資金の具体的な使途>具体的な使途金額支出予定時期
①運転資金230百万円2024年3月～2024年8月
②当社における借入金返済資金770百万円2023年12月
～2024年10月
③当社子会社(アトリエブックアンドベッド)の
借入金返済350百万円2023年12月～2024年12月
④弁護士保険事業の実施のための準備資金100百万円2023年12月～2025年12月
⑤大口顧客に対する営業貸付金資金420百万円2023年12月～2025年10月
計1,870百万円
3.今後の見通し
本件変更が2025年3月期の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。



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