ロボアドバイザー（ロボアド）最大手のウェルスナビが2016年７月に資産運用サービス「ＷｅａｌｔｈＮａｖｉ」を正式リリースしてから６周年を迎えた。22年６月末時点で利用者（預かり資産が１円以上ある顧客）は34万人、預かり資 […]

大和アセットマネジメントが運用する「ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）」は15日の決算で、１万口あたりの分配金を60円から50円に引き下げた。分配金の引き下げは、21年４月以来、１年４カ月ぶり。ファンドレターによる […]

国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦを除く）で純資産総額（残高）が最大の「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」は、８月15日の決算で、１万口あた […]

投資信託を販売する金融機関の共通ＫＰＩ（成果指標、2022年３月末時点）がほぼ出そろった。公表は今年で５回目。ＱＵＩＣＫ資産運用研究所では各社の開示資料をもとに集計し、22年３月末時点で運用損益がプラスの顧客割合が多い順 […]

ＪＰモルガン・アセット・マネジメントが10日に新規設定した２本の「ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド」は、９日までの当初申込期間中に合計で523億円を集めた。販売会社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券と岡三証券の２社 […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズは、純資産総額（残高）の合計が３兆円を突破した。８日の合計残高は３兆75億円。2021年12月に２兆円を突破してから約８カ月で１兆円を積み増した。 「ｅＭＡＸ […]

楽天投信投資顧問が運用する「楽天・全世界株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）＞」の純資産総額（残高）が初めて2000億円を突破した。８日の残高は2010億円。堅調に続く資金流入が残高 […]

アライアンス・バーンスタインが運用する「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）」の純資産総額（残高）が初めて7000億円を突破した。８日の残高は7058億円。今年３月23日に6000億円を […]

国内株式で運用する投資信託は、７月に641億円（推計値）の資金流出超に転じた。2021年９月以来、10カ月ぶりとなる。６月は1000億円超の資金流入超だった。日経平均株価が月間で1000円以上値上がりし、日経平均に連動す […]

米国成長株（グロース株）ファンドの人気をけん引してきた「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」への資金流入が細りつつある。７月の資金流入超過額は推計で16億円に […]

楽天証券は８月の投信積み立ての設定金額が1000億円を突破したと発表した。2021年４月に月額500億円を達成し、そこから約１年３カ月で２倍になった。 楽天証券は18年に楽天ポイントによる「ポイント投資」を投信積み立てに […]

国内公募投資信託の７月末時点の純資産総額（残高）はＱＵＩＣＫ資産運用研究所の推計で161.03兆円（前月末比4.37兆円増）となり、４カ月ぶりに160兆円台を回復した（図表１）。ファンド本数は5925本（同９本増）だった […]

三菱ＵＦＪ国際投信は７月29日夜に「ブロガーミーティング」を開き、2024年に始まる新しい少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）を解説したり、投資初心者から寄せられる悩みに答えたりした。前回の２月に続いてオンラインでの開催となり […]

キャピタル・インターナショナルが運用する「キャピタル世界株式ファンド」の純資産総額（残高）が初めて3000億円を突破した。22日の残高は3015億円。堅調に続く資金流入が残高増加につながった。 同ファンドは2007年10 […]

セゾン投信が運用する「セゾン資産形成の達人ファンド」の純資産総額（残高）が初めて2000億円を突破した。21日の残高は2015億円。堅調に続く資金流入が残高増加につながった。 同ファンドは2007年３月15日に設定し、運 […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額（残高）が6000億円を突破した。20日の残高は6002億円。今年４月５日に残高5000億円を突破してから４カ月足らずで […]

野村アセットマネジメントが運用する「のむラップ・ファンド（普通型）」の純資産総額（残高）が初めて2000億円を突破した。19日の残高は2001億円。堅調な資金流入が残高増加につながった。 同ファンドは国内外の株式や債券、 […]

国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦを除く）の純資産総額（残高）が最大をほこる「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」は、３カ月ぶりの分配金支払い […]

ピクテ・ジャパンが運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」は、11日の決算で１万口あたりの分配金を30円から20円に引き下げた。20年２月以来２年５カ月ぶりの引き下げで、05年４月に分配金の払い […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の純資産総額（残高）が１兆3000億円を突破した。11日の残高は１兆3024億円。今年２月10日にインデックス型（指数連動型）で初めて残高１ […]

指数連動型のインデックス運用で資産形成に取り組む個人投資家が集う「インデックス投資ナイト2022スピンオフ企画」が９日夜、無観客のオンラインで開催された。2009年に第１回がスタートしてから今回で13回目。主催者であるイ […]

主要な投資信託の2022年１～６月の運用成績を調べたところ、ハイテク関連を中心に大きく値下がりしたファンドが目立った。米国の利上げ姿勢や地政学リスクの高まりなどが響いた。 ■ピクテ「グロイン」が13.6％上昇 国内公募の […]

2022年上期（１～６月）は米国の金融引き締めやロシアのウクライナ侵攻などで市場心理が冷え込み、資産運用に取り組む個人投資家にとって厳しい環境だった。個別の投資信託を６カ月リターン（分配金再投資ベース）でランキングし、パ […]

2022年の上期（１～６月）に新規設定された国内公募投資信託を当初設定額でランキングしたところ、上位５位までを「債券持ち切り運用型」が占めた。米国の利上げやロシアのウクライナ侵攻などで世界の株式相場が荒れ模様となり、相対 […]

国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦ、ラップ・ＳＭＡ・ＤＣ専用を除く）を対象に、2022年上期（１～６月）で設定額から解約額を差し引いた資金流出入額（推計値）をランキングしたところ、上位には米国を中心とする […]

６月の投資信託は、月間の償還額が過去最高水準に膨らんだ。ＱＵＩＣＫ資産運用研究所の推計で合計706億円の国内公募追加型株式投信（ＥＴＦを除く）が償還され、投資信託協会のデータでさかのぼれる1989年10月以降で最も多かっ […]

【QUICK Money World 村田 菜々子】中央大学附属高等学校で６月11日、高校生がカードゲームを通じて資産形成を学ぶ特別授業が開催されました。講師を担ったのは金融教育の専門家であるワイズ・アセット・デザインの […]