ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）をテーマにした投資信託のうち、国内最大の　「グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）＜愛称：未来の世界（ＥＳＧ）＞」が運用を始めてから１年以上がたつ。設定来の運用成績 […]

基準価額が原則１万口当たり１万円で始まる投資信託は、その後の運用成績がよければ値上がりし、うまくいかない場合は値下がりする。満期がきて償還されたり、期限前に口数が少ないなどの理由で繰上償還されたりするケースもある。償還す […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の純資産総額（残高）が6000億円を突破した。26日の残高は6008億円。今年７月２日に5000億円を突破してから２カ月足らずで1000億円 […]

野村アセットマネジメントが運用する「野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース」の純資産総額（残高）が1000億円を突破した。26日の残高は1006億円。野村証券１社で販売している。 同ファンドは新興国を含む世界の環境関連 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦ、ラップ・ＳＭＡ・ＤＣ専用を除く）を対象に８月の資金動向（20日時点）をまとめたところ、資金流入額（推計値）の上位には「予想分配金提示型」や、つみたてＮＩＳＡ（積み立て型の少額投資非課 […]

環境や人権に対する社会的な意識が高まり、日本でも「ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）」をうたう投資信託が増えてきた。運用実態の伴わない「名ばかり」ファンドの乱立も懸念され、業界は疑惑払しょくへの対応を迫られている。 国内公募 […]

三井住友ＤＳアセットマネジメントが運用する「トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド」は、前週１週間で11.2％下落した。主に日本株で運用する国内公募追加型株式投資信託（ＥＴＦ、ＤＣ・ラップ専用、ブルベア型を除く）の中で […]

マニュライフ・インベストメント・マネジメントが運用する「マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（年１回決算型）」の純資産総額（残高）が1000億円を突破した。18日の残高は1001億円。 同ファンドは主に高い […]

　「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」や「ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）」が広く浸透し、日本でも二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量削減などＳＤＧｓを意識して経営の舵を切る企業の動きが活発になってきている。大和証券グループは経営ビ […]

ロボアドバイザー最大手のウェルスナビがサービス開始５周年を記念して公表した資料によると、毎月の平均積み立て額が4.4万円にのぼることがわかった（６月30日時点）。預かり口座のうち69％が自動積み立てを利用し、１年以上続け […]

７月の投信運用は、成績下位に中国株関連ファンドがずらりと並んだ。国内公募の追加型株式投信（ＥＴＦ、ラップ・ＳＭＡ・ＤＣ専用、ブルベア型などを除く）をリターン（分配金再投資ベース）の低い順にランキングしたところ、10本すべ […]

ロボアドバイザー（ロボアド）の「ＴＨＥＯ（テオ）」を手掛けるお金のデザイン（東京・港）は、「ＴＨＥＯ」シリーズ（「ＴＨＥＯ」および「ＴＨＥＯ＋（プラス）」）の運用資産が、2021年７月29日時点で1000億円を超えたと発 […]

野村アセットマネジメントが運用する「ダブル・ブレイン」の純資産総額（残高）が2000億円を突破した。５日の残高は2000億円。 同ファンドは、英ＣＴＡ（商品投資顧問）大手のマンＡＨＬが運用するファンドを通じ、主に世界の株 […]

アムンディ・ジャパンは４日、「ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクト＆スイッチファンド（愛称：あんしんスイッチ）」を繰り上げ償還すると発表した。４日時点の基準価額が繰り上げ償還の目安となる「プロテクトライン」の9000円まで下 […]

７月末時点の国内公募投資信託の純資産総額（残高）はＱＵＩＣＫ資産運用研究所の推計で154.39兆円となり、前月末から2.29兆円減った。９カ月ぶりに減少し、過去最高の記録更新が途切れた（図表）。ファンド本数は5883本（ […]

国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦを除く）では、７月末時点で純資産総額（残高）の首位が入れ替わった。月末ベースで残高首位の交代は２月末以来５カ月ぶり。歴代の首位を一覧にまとめた。 ７月末時点のトップは「ア […]

三菱ＵＦＪ国際投信は28日夜に「ブロガーミーティング」を開いた。このイベントは、ブログなどで資産運用の内容や考え方を発信するブロガーとの交流を目的に定期的に開催している。昨年11月に続いてオンラインでの開催となり、全国か […]

アライアンス・バーンスタインが運用する「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」の純資産総額（残高）が増加している。27日の残高は１兆1571億円。「グローバルＥ […]

ティー・ロウ・プライス・ジャパンが運用する「ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Ｂコース(資産成長型・為替ヘッジなし)」の純資産総額（残高）が2000億円を突破した。26日の残高は2006億円。販売会社は野 […]

大和アセットマネジメントが運用する「ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ100」の純資産総額（残高）が1000億円を突破した。26日の残高は1004億円。 同ファンドは米国の主要ハイテク株で構成する「ナスダック100株価指 […]

アムンディ・ジャパンは、30日に新規設定を予定していた「アムンディ・先進国厳選債券ファンド2021-07（限定追加型）」の設定を中止すると発表した。 同ファンドは先進国の企業が発行した社債（劣後債を含む）に投資する限定追 […]

三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用する「オーストラリア公社債ファンド（愛称：オージーボンド）」の純資産総額（残高）が1000億円を割り込んだ。19日の残高は997億円。1000億円割れは2011年９月29日以来 […]

債券で運用するファンドの新規設定や販売がじわり増加している。６月は海外債券に投資するタイプが資金流入超に転じた（図表１）。最近は信託期間より前に償還される債券を集め、その債券を満期まで持ち切るファンドが販売を伸ばしている […]

今年上期（１～６月）に新規設定された国内公募投資信託（ＥＴＦを除く）を当初設定額でランキングしたところ、レオス・キャピタルワークスの「まるごとひふみ」シリーズがトップ10に２本入った。国内と海外の株式で運用する「まるごと […]

2021年１～６月はプラスのリターンを上げた投資信託が多かった。６月末時点で純資産総額（残高）上位の６カ月リターンを比べたところ、海外の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）に投資するタイプが特に好調だった。 国内公募の追加型株式投 […]

日興アセットマネジメントが運用する「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（愛称：ゼロ・コンタクト）」が資金流出に転じた。６月の設定から解約を差し引いた推計値が77億円弱のマイナスとなり、昨年７月に運用を始めてか […]

国内の大手証券５社が公表した共通ＫＰＩ（成果指標、2021年３月末時点）によると、投資信託の運用損益がプラスになっている顧客の割合が前年比で大幅に増加した。野村証券では投信を保有している顧客の92.0％が運用益を確保し、 […]