【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友フィナンシャルグループ（8316）は13日、個人投資家（リテール）向け２本立て債の発行条件を決めた。いずれも実質破綻時免除特約と劣後特約がつく。発行総額は1300億円で、格付け […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】日本格付研究所（ＪＣＲ）は10日、日本製鉄（5401）の長期発行体格付けを「ダブルＡマイナス」から「ダブルＡ」に１段階引き上げたと発表した。格付け見通しは「安定的」とした。国内製鉄事業 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ＳＢＩホールディングス（8473）は８日、個人投資家（リテール）向け４年債の発行条件を決めた。主な条件は以下の通り。 ・発行額＝1000億円 ・利率＝1.280％ ・発行価格＝100円 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングは６日、楽天グループ（4755）の長期発行体格付けを「ダブルＢ」で据え置くと発表した。格付け見通しも「ネガティブ」を維持する。劣後債の格付けも「シングルＢ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　大石祥代】川崎汽船（9107）は５日、５年物の普通社債を起債した。同社の起債は８年ぶり。利率を決める際のスプレッド（国債利回りに対する上乗せ幅）が事前の想定より小さかったとの指摘もある […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）は１日、個人投資家（リテール）向けの２本立て債の発行条件を決めた。いずれも実質破綻時の免除特約と劣後特約がつく。発行総額は2100億円。格 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ＳＢＩホールディングス（8473）が個人投資家向けに４年債の発行を準備していることが８月30日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、発行額は1000億円。利率 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友トラスト・ホールディングス（8309）は30日、個人投資家向けに劣後特約付き社債（実質破綻時の免除特約付き）の発行条件を決めた。年限は10年で、期限前償還のできない期間（ノンコ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】オリックス（8591）が個人投資家（リテール）向けに５年債の発行を準備していることが18日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、発行額は100億円、利率は0. […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）が個人投資家（リテール）向けに２本立て債の発行を準備していることが18日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、い […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友トラスト・ホールディングス（8309）が個人投資家（リテール）向けに劣後債の発行を準備していることが17日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、年限は […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三菱ＨＣキャピタル（8593）が個人投資家向けに７年債の発行を準備していることが７日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、発行総額は200億円。利率は年0.4 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】近鉄グループホールディングス（9041）が個人投資家（リテール）向けに５年債の発行を準備していることが30日、わかった。主幹事は野村証券が務め、発行額は200億円を予定している。 　同 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】みずほフィナンシャルグループ（8411）は29日、個人投資家（リテール）向けに２本立て債の発行条件を決めた。いずれも実質破綻時免除特約と劣後特約がつく。２本とも年限は10年で、そのうち […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】日本格付研究所（ＪＣＲ）は21日、楽天グループ（4755）の長期発行体格付けを「シングルＡ」から「シングルＡマイナス」に１段階引き下げたと発表した。楽天グループのモバイル事業について、 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】みずほフィナンシャルグループ（8411）が個人投資家（リテール）向けに２本立て債の発行を準備していることが14日、わかった。いずれも実質破綻時免除特約と劣後特約がつき、みずほ証券が主幹 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】東京電力ホールディングス（9501）と中部電力（9502）が折半出資するＪＥＲＡが個人投資家（リテール）向けに５年債の発行を準備していることが２日、わかった。主幹事はＳＭＢＣ日興証券と […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】四国電力（9507）は２日、個人投資家（リテール）向け債の発行条件を決めた。主な条件は以下の通り。 ・年限＝３年 ・発行額＝125億円 ・表面利率＝0.30％ ・発行価格＝100円 ・ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　田中俊行】三井住友フィナンシャルグループ（8316）は19日、総額1400億円のＡＴ１債（永久劣後債）の発行条件を決めた。３月中旬にスイス金融大手クレディ・スイス・グループのＡＴ１債が […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　船田枝里、阿部美佳】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）は14日、個人投資家（リテール）を主な販売先としたハイブリッド債（劣後特約付き社債）の発行条件を決めた。2022年12月発行 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンクグループ（9984）は14日、主に個人投資家を対象とした国内の35年物ハイブリッド社債（劣後特約付き）の発行条件を決めた。期限前償還のできない期間（ノンコール、ＮＣ）を５年 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイは14日、海外投資家にも販売する「グローバル円債」の発行条件を決めた。年限は３年と５年、７年、10年、30年 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】イオンモール（8905）は13日、個人投資家向けの５年債の発行条件を決めた。愛称は「ハピネスモール債」。主な条件は以下の通り。 ・発行額＝400億円 ・利率＝0.76％ ・発行価格＝1 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンクグループ（9984）が14日に条件決定を予定している主に個人投資家（リテール）を対象とする国内向けハイブリッド社債（劣後特約付き社債）の発行総額が13日、わかった。13日付 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイが準備している海外投資家にも販売する「グローバル円債」の条件決定日が14日となることが11日、わかった。現時 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイが海外投資家にも販売する「グローバル円債」の発行を準備していることが５日、わかった。主幹事にＢｏｆＡセキュリ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】イオンモール（8905）が個人投資家向けに５年債の発行を準備していることが３日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、発行総額は400億円。利率は年0.40～1 […]