開示会社：ｱｸｱﾗｲﾝ(6173)
開示書類：第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
開示日時：2025/03/31 15:30

＜引用＞
当社は、2025年3月6日開催の取締役会および2025年3月28日開催の臨時株主総会において決議いたしました第三者割当により発行される新株式の発行及び第1回新株予約権の発行に関しまして、本日付で予定通り払込金額全額(本新株式650,000,000円と本新株予約権1,750,000円の合計額である651,750,000円)の払込が完了いたしました。

＜引用詳細＞
【本新株式の発行概要】
(1)払込期日2025年3月31日
(2)発行新株式数普通株式3,250,000株
(3)発行価額1株につき200円
(4)発行価額の総額650,000,000円
本新株式の発行による調達資金のうち245,000,000円については、デット・エクイティ・スワップ(以下「DES」といいます)による現物出資の方法によるため、現金による払込みはありません。
(5)資本組入額1株につき100円
(6)資本組入額の総額325,000,000円
(7)募集又は割当方法第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。
綿引一600,000株(うちDESによる現物出資250,000株。当社への貸付金の金額の全額である50,000,000円(250,000株)をDESとし、引受意向額との差をDESではなく払込を行うもの)寒川登代志250,000株(うちDESによる現物出資125,000株。当社への貸付金の金額の全額である25,000,000円(125,000株)をDESとし、引受意向額との差をDESではなく払込を行うもの)株式会社T・Kホールディングス250,000株(うちDESによる現物出資250,000株)ITJ株式会社500,000株勝俣篤志500,000株金田卓也500,000株大垣内剛350,000株(うちDESによる現物出資350,000株)榊原暢宏250,000株(うちDESによる現物出資250,000株)株式会社イースマイル50,000株
(8)その他割当先である大垣内剛氏とは、株式会社東京証券取引所による特別注
意銘柄への指定が解除されるまで、本新株式を、売却、譲渡、その他の方法で第三者に移転してはならない旨の契約書を締結済です。【本新株予約権の発行概要】
(1)割当日及び払込期日2025年3月31日
(2)新株予約権の総数3,500個
(3)発行価額総額1,750,000円(新株予約権1個につき500円)
(4)当該発行による潜在
株式数350,000株(新株予約権1個につき100株)
(5)調達資金の額71,750,000円
(内訳)新株予約権発行による調達額:1,750,000円新株予約権行使による調達額:70,000,000円
(6)募集又は割当方法第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。
寒川登代志500個(潜在株式数50,000株)ITJ株式会社500個(潜在株式数50,000株)加藤伸克500個(潜在株式数50,000株)楯広長1,000個(潜在株式数100,000株)田中克明500個(潜在株式数50,000株)工藤正尚500個(潜在株式数50,000株)
(7)行使価額1株あたり200円(固定)
(8)行使請求期間2025年4月1日から2027年4月1日まで
(9)その他割当先は、
当社の事前の書面による承認なく、本新株予約権を譲渡することはできない。割当先である加藤伸克氏、楯広長氏、田中克明氏、工藤正尚氏とは、株式会社東京証券取引所による特別注意銘柄への指定が解除されるまで、本新株予約権を行使して取得した株式を、売却、譲渡、その他の方法で第三者に移転してはならない旨の契約書を締結済です。割当先である加藤伸克氏、楯広長氏、田中克明氏、工藤正尚氏については、当社の役職員であることを本新株予約権の行使の条件とし、役職員でなくなった場合には行使できない。

決議日 2025年3月6日

＜株主総会　概要＞
株主総会開催日 2025年3月28日


免責文：
※東京証券取引所のTDnet（適時開示情報閲覧サービス）で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。

【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。