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IFAのファイナンシャルスタンダード、預かり資産1000億円達成

記事公開日 2022/9/13 17:00 最終更新日 2022/9/13 19:18 資産運用・資産形成 投資信託 トレンドを知る 資産運用研究所 トレンドを知る

独立系金融アドバイザー(IFA)のファイナンシャルスタンダード(東京・千代田区)は、仲介する楽天証券の預かり資産が1000億円を突破したと発表した。設立10周年を控え、「10年で1000億円」を達成したことになる。顧客数は5298人。  同社は2012年10月に設立し、今年9月末に10周年を迎える。証券会社や銀行など金融機関に属さない独立系として、顧客が運用目標に沿った「ゴールベースアプローチ」に基づく長期的な資産運用を実現できるよう助言している。  


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