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インベスコ「世界のベスト(毎月)」、残高1.5兆円を突破

記事公開日 2024/6/24 17:00 最終更新日 2024/6/24 18:02 資産運用・資産形成 投資信託 トレンドを知る 資産運用研究所 トレンドを知る

インベスコ・アセット・マネジメントが運用する「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)<愛称:世界のベスト>」の純資産総額(残高)が1.5兆円を突破した。21日の残高は1兆5049億円。

 「世界のベスト」は25年超の運用実績をほこるロングセラーファンド。世界の株式のうち「成長」「配当」「割安」の3つの観点に着目して厳選投資するアクティブ型(積極運用型)。毎月分配型のため新NISA(少額投資非課税制度)の対象外だが、高水準な分配が続いており、個人投資家の人気が高い。2023年3月以降は毎月500億円程度の資金流入が継続し、23年12月1日に残高1兆円に到達してからわずか半年あまりで1兆5000億円まで残高を積み増した。

 21日時点の1年リターン(分配金再投資ベース)は34.11%。好調な運用成績と高水準な資金流入の継続が残高増加に寄与した。



著者名

QUICK資産運用研究所 竹川 睦


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