提出者：キオクシアホールディングス株式会社
提出書類：訂正臨時報告書
提出日時：2024.12.02 15:30

＜提出理由＞
2024年11月8日開催の当社取締役会において、当社普通株式に係る投資家の需要の状況に関する調査を行うことを目的として、欧州及び米国を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法(以下、「米国証券法」という。)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。以下、「海外市場」という。)の機関投資家を中心に相対的に価格算定能力が高いと推定される投資家に対して、海外市場における当社普通株式の売出し(以下、「海外売出し」という。)に係る勧誘を行うことについて決議し、これに従って海外売出しに係る勧誘が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。なお、機関投資家等の需要の状況に関する調査を踏まえて、多数の者を相手方とする当社普通株式の売出しを実施するか否かを判断する予定であります。


海外売出
株式の種類 普通株式
受渡日 2024年12月18日
引受人 Morgan Stanley & Co. International plc 共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー
Nomura International plc 共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー
Merrill Lynch International 共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー
Goldman Sachs International 共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー
UBS AG London Branch

売出 3309万3600株
売出価格 未定
受渡日 2024年12月18日
売出人 BCPE Pangea Cayman, L.P.
東芝
地域 欧州及び米国を中心とする海外市場
米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。



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