開示会社：Ｎｏ．１(3562)
開示書類：株式会社closipとの資本提携に関するお知らせ
開示日時：2025/01/30 15:30

＜引用＞
当社は、2025年1月30日の取締役会において、株式会社closip(本社:東京都港区、代表取締役CEO:池田武弘)と資本提携契約を締結し、当社のグループ会社である株式会社アレクソン(本社:大阪市中央区、代表取締役:三瀬厚)と共に、closipが発行する転換社債型新株予約権付社債を引き受けることを、決議いたしました。

＜引用詳細＞
1.本資本提携の目的及び理由
当社は、2025年1月10日付で公表した「株式会社closipとの戦略的業務提携に関するお知らせ」に記載しましたとおり、closipと業務提携契約を締結し、業務提携の第一弾として、当社及びアレクソンが幅広く法人顧客へ提供してきたNASサーバー(NetworkAttachedStorage)へclosipの「LTEoverIPR」を搭載し、2025年2月初旬より販売を開始する予定としております。その後、両社の協議を通じ、closipは今後の事業展開を加速する為には、本資本提携を通じて、当社グループとより強固なパートナーシップを構築することが持続的成長に資するとの判断に至りました。当社は、closipとの関係強化が情報セキュリティ及びITの分野において、事業上のシナジー(相乗効果)を生み、当社グループの中長期の持続的な成長に有用であると判断し、本資本提携を行い、当社及びアレクソンが共同でclosipが発行する転換社債型新株予約権付社債を引き受けることといたしました。今後、当社、アレクソン、closipは、業務提携の第一弾としているNASサーバー以外のアレクソン製品についても、closipの「LTEoverIPR」を搭載した製品開発を計画的に行って参ります。本資本提携により、当社、アレクソン、closipの3社は、強固なパートナーシップを構築し、情報セキュリティ及びITの分野において、積極的に事業展開を行い、当社グループの企業価値ならびに株主価値の更なる向上に取り組んで参ります。会社名株式会社No.1代表者名代表取締役辰巳崇之(コード番号:3562東証スタンダード)本社所在地東京都千代田区内幸町一丁目5番2号問合せ先取締役経営管理本部長平瀬和宏電話番号03-6735-9979
2.本資本提携の内容
closipが第三者割当の方法により発行する転換社債型新株予約権付社債について、当社が額面総額25,600千円、アレクソンが額面総額12,000千円を引き受けることを決定いたしました。かかる新株予約権付社債の概要は以下のとおりです。払込期日2025年2月6日社債の満期2年後潜在株式数47,000株新株予約権の行使期間2年間なお、closipの2024年12月31日時点での発行済株式総数は23,667株であります。このほか、closipは、新株予約権等の潜在株式を発行しています。当社及びアレクソンが取得する予定の上記の転換社債型新株予約権付社債の全てが株式に転換された場合における、潜在株式(今後発行される予定のものを含みます。)を考慮した当社グループの持分比率は約50.2%(当社:約
34.2%、アレクソン:約16.0%)となります。
当社及びアレクソンは、closipの今後の業績推移や財務状況に与える影響を考慮し、当該転換社債型新株予約権付社債の株式への転換時期を判断する方針です。



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