提出者：ロート(4527)
提出書類：訂正臨時報告書
提出日時：2025.02.27 11:52

＜提出理由＞
2025年2月26日付の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2032年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。


海外CB発行
社名 ロート製薬
銘柄名 ロート製薬株式会社2032年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行額 250億円
償還日 2032年3月15日
利率 利息を付さない
行使期間 2025年3月28日から2032年3月1日
行使対象 普通株式
発行日 2025年3月14日
手取概算額 252億6700万円
券面額の総額 250億円
引受人 SMBC Bank International plc 単独ブックランナー兼主幹事引受会社
Nomura International plc



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