開示会社：ispace(9348)
開示書類：株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第４回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了並びに発行登録の取下げに関するお知らせ
開示日時：2025/03/26 15:45

＜引用＞
当社は、2025年3月11日付「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第4回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2025年3月11日付の取締役会決議において、米国の機関投資家であるHeightsCapitalManagement,Inc.が運用するCVIInvestments,Inc.との間でのEquity・Program・Agreementに基づく第4回発行としての割当予定先に対する第三者割当による新株式及び株式会社ispace第17回新株予約権の発行に関する事項を決議しておりますが、第4回第三者割当について、払込手続が完了いたしました。なお、当社は、第4回第三者割当の払込手続の完了により、エクイティ・プログラム契約に基づき設定された株式及び新株予約権発行プログラムによる当社普通株式及び当社新株予約権の発行が全て完了したことを受けて、本日、2024年10月11日付「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約締結に係る発行登録並びに第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて開示いたしました新株式及び新株予約権の発行に係る発行登録の取下げを行いましたので、併せてお知らせいたします。

＜引用詳細＞
I.第4回第三者割当について
1.第4回第三者割当に係る本普通株式発行の概要
①払込期日2025年3月26日
②発行新株式数普通株式2,750,000株
③発行価額1株につき金589円
⑤募集又は割当方法第三者割当の方法によります。
⑥割当予定先CVIInvestments,Inc.
2.第4回第三者割当に係る本新株予約権発行の概要
①割当日2025年3月26日
②新株予約権の総数27,500個(新株予約権1個につき100株)
③発行価額新株予約権1個当たり935円
④当該発行による潜在株式数2,750,000株⑤(内訳)新株予約権発行分25,712,500円
⑥行使価額1株当たり785円
⑦行使請求期間2025年3月27日から2029年3月26日まで
⑧募集又は割当方法第三者割当の方法によります。
⑨割当予定先CVIInvestments,Inc.
II.本発行登録の取下げについて
1.取り下げた本発行登録の概要
(1)本普通株式に係る発行登録の概要
①発行登録書提出日2024年10月11日
②募集有価証券の種類当社普通株式
③発行予定期間発行登録の効力発生予定日から1年を経過する日まで
(2024年10月19日～2025年10月18日)
(2)本新株予約権に係る発行登録の概要
①発行登録書提出日2024年10月11日
②募集有価証券の種類新株予約権証券
③発行予定期間発行登録の効力発生予定日から1年を経過する日まで
(2024年10月19日～2025年10月18日)
④発行予定額本新株予約権の発行価額の総額:150,000,000円(上限)
本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込む
2.本発行登録による募集実績
(2)本新株予約権の発行価額の総額108,872,500円
(3)本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して
払い込むべき金額の合計額を合算した金額
3.本発行登録の取下げ理由
本発行登録により予定していた本普通株式及び本新株予約権の募集が終了したため。


決議日 2025年3月11日
＜第三者割当による新株発行＞
新規発行株式数 275万株
払込金額（発行価額） 589円
払込期日 2025年3月26日
割当先 CVIInvestments,Inc.|
募集または処分方法 第三者割当の方法によります


免責文：
※東京証券取引所のTDnet（適時開示情報閲覧サービス）で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。

【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。