開示会社：イオン(8267)
開示書類：株式会社ツルハホールディングス（証券コード3391）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ
開示日時：2025/04/11 16:30

＜引用＞
イオン株式会社は、株式会社ツルハホールディングス(証券コード:3391、株式会社東京証券取引所プライム市場上場)を連結子会社化することを目的として、対象者の普通株式を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)に基づく公開買付けにより取得することを本日決定いたしました。公開買付者、対象者及びウエルシアホールディングス株式会社が本日付で公表した「イオン株式会社、株式会社ツルハホールディングス及びウエルシアホールディングス株式会社による資本業務提携に係る最終契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、公開買付者、対象者及びウエルシアHDは、本日、本株式交換及び本連結子会社化による3者間の資本業務提携に係る最終契約を締結することを決定いたしました。本資本業務提携においては、①公開買付者が、野村證券株式会社から、対象者株式3,530,000株(所有割合(下記「1.買付け等の目的等」の「(1)本公開買付けの概要」に定義します。以下同じです。):7.17%)を自ら取得することにより、既に保有している対象者株式9,675,200株(所有割合:19.66%)と合わせて13,205,200株(所有割合:26.83%)を保有し、②対象者及びウエルシアHDが、本日締結した株式交換契約に従い、対象者を株式交換完全親会社とし、ウエルシアHDを株式交換完全子会社とする株式交換の方法により、対象者がウエルシアHDの完全子会社化を行い、本株式交換の効力発生により、公開買付者は、その保有するウエルシアHDの普通株式に代えて、対象者株式を取得した上で(本株式交換の詳細については、対象者及びウエルシアHDが本日付で公表した「株式会社ツルハホールディングスとウエルシアホールディングス株式会社の経営統合に関する株式交換契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。)、③本株式交換の効力発生により、公開買付者が保有する対象者株式の議決権割合が50.9%とならなかった場合、公開買付者が、本株式交換の効力発生日以後速やかに公開買付けを実施する方法により、公開買付者が、自らが保有する対象者株式の議決権割合が50.9%となるよう対象者株式を取得し、④本公開買付けの決済後において、公開買付者が保有する対象者1株式の議決権割合が50.9%とならなかった場合には、公開買付者及び対象者は、その対応について別途協議し、合意により決定することが予定されているところ、本公開買付けは本連結子会社化に係る取引の一環(上記③)として、本資本業務提携最終契約に基づき実施されるものです。本公開買付けの開始については、本株式交換の効力が発生することその他一定の前提条件(詳細は、下記「1.買付け等の目的等」の「(1)本公開買付けの概要」をご参照ください。かかる前提条件を、以下「本前提条件」といいます。)が充足されること(又は放棄されること)を条件としております。公開買付者は、本前提条件が充足又は放棄された場合、本公開買付けを速やかに開始することを予定しております。上記のとおり、本公開買付けは、本株式交換の効力が発生することが前提条件の1つとなっているところ、本株式交換を実施するためには対象者及びウエルシアHDにおける株主総会決議等の法令等上必要な手続を行う必要があるとともに、両社の経営統合に向けた実務的な準備等に一定の期間を要すると見込まれることから、本株式交換の効力発生日は2025年12月1日と予定されております。そのため、本日現在、公開買付者は、対象者及びウエルシアHDとの協議等も踏まえ、2025年12月上旬頃を目途に本公開買付けを開始することを目指しており、本公開買付けのスケジュールの詳細については決定次第速やかにお知らせいたします。また、本公開買付けの開始の見込み時期が変更になった場合も、速やかにお知らせいたします。なお、公開買付者は本公開買付け後も対象者の上場を維持する方針です。


決議日 2025年12月1日

買付対象会社 株式会社ツルハホールディングス
買付会社 イオン株式会社
買付株式数 1135万7170株
　株式数上限 1135万7170株
　株式数下限 なし
買付価格 普通株式1株につき11400円
公開買付代理人 野村證券


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