開示会社：スズキ(7269)
開示書類：売出価格等の決定に関するお知らせ
開示日時：2025/04/14 17:35

＜引用＞
2025年4月7日付の取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出しに関し、売出価格等が決定されました。

＜引用詳細＞
1.株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)
(1)売出価格1株につき1,492円
(3)引受価額1株につき1,444.88円
(5)申込期間2025年4月15日(火)～2025年4月16日(水)
(6)受渡期日2025年4月21日(月)
(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
2.株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式数14,356,300株
(2)売出価格1株につき1,492円
(4)申込期間2025年4月15日(火)～2025年4月16日(水)
(5)受渡期日2025年4月21日(月)
ご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。【ご参考】
1.売出価格の算定
(1)算定基準日及びその価格2025年4月14日(月)1,570.5円
(2)ディスカウント率5.00%
2.引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数
95,709,000株なお、上記の売出株式数のうち21,456,900株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。
3.シンジケートカバー取引期間
2025年4月17日(木)から2025年5月16日(金)までの間


決議日 2025年4月7日
＜売出＞
売出株式の種類
売出方法 引受人の買取引受けによる売出し
売出価格 1492円
売出価格の総額 1427億9782万8000円
申込日（期間） 2025年4月15日～2025年4月16日
受渡日 2025年4月21日
＜オーバーアロットメント＞
売出株式の種類
売出株式数 1435万6300株
売出価格 1492円
売出価格の総額 214億1959万9600円
申込日（期間） 2025年4月15日～2025年4月16日
受渡日 2025年4月21日


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