QUICK企業価値研究所アナリスト 細貝広孝(2024/06/11)

・サマリー
　25/3期の連結業績に関して企業価値研究所では、営業収益1兆5700億円（前期比4％増）、営業利益3000億円（同8％増）を予想。今期は海外事業で物件売却が進捗するとしていることから、この寄与を見込んでいる。
　続く26/3期の連結業績に関して当研究所では、営業収益1兆6200億円（前期比3％増）、営業利益3100億円（同3％増）、27/3期は営業収益1兆6600億円（同2％増）、営業利益3200億円（同3％増）と、オフィス賃貸の堅調推移などで、中期的に緩やかな営業増益基調が継続するとみている。

・アナリストの投資判断　～さらなる株価上昇には投資回収などによる利益成長が肝要
　会社側は株主還元の強化を打ち出しているが、同業大手に比べるとやや見劣りする。また、当研究所ではオフィス賃貸の堅調推移や物件売却の進捗などで中期的に増収増益基調を見込んでおり、株価にはやや上値余地があるとみている。しかし、さらに株価水準を切り上げるには国内外における物件売却による投資回収が肝要との見方は変えていない。

(提供：QUICK企業価値研究所）
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