投信顧客の94％が黒字 3月末実績、ラップも好調（マーケットエッセンシャル 前田昌孝）
（この記事は今週のマーケットエッセンシャルの要約です）
投資信託を保有している顧客のうち、黒字顧客の割合を示す投信共通ＫＰＩ（重要業績評価指標）が２０２４年３月末に主要１８社の平均で９３・９％と、統計を取り始めた２０１８年以降で最高になったことがわかった。コモンズ投信やセゾン投信など５社は９９％以上の顧客が黒字だった。株高に加え、積み立て投資が普及して売買回転率が低下していることが指標を押し上げたようだ。
共通ＫＰＩは販売手数料を稼ぐために投信の回転営業が繰り広げられ、顧客の資産増加につながっていないとの懸念から、金融庁が２０１８年３月期に取り入れた指標だ。２０２４年３月末は筆者が集計対象...
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