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「楽天・S&P500」の残高、初の3000億円突破

記事公開日 2024/10/10 16:00 最終更新日 2024/10/10 16:00 資産運用・資産形成 投資信託 トレンドを知る 資産運用研究所 トレンドを知る

楽天投信投資顧問が運用する「楽天・S&P500インデックス・ファンド<愛称:楽天・S&P500>」の純資産総額(残高)が初めて3000億円を突破した。9日時点の残高は3006億円。

 低コストでシンプルな運用をコンセプトに掲げる「楽天・プラス」シリーズの1本で、米S&P500種株価指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すインデックス型(指数連動型)。新NISA(少額投資非課税制度)では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方に利用できる。

 2023年10月23日に設定され、新NISAが始まった24年1月以降に資金流入が拡大している。24年10月9日時点の設定来リターンは37.03%。資金流入と好調な運用成績が残高増加につながった。



◇「楽天・プラス」シリーズのサイトはこちら(楽天投信投資顧問)



著者名

QUICK資産運用研究所 竹川 睦


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