開示会社：GENOVA(9341)
開示書類：株式の売出しに関するお知らせ
開示日時：2024/11/18 16:00

＜引用＞
当社は、2024年11月18日の取締役会決議により、当社普通株式の売出しに関し決定いたしました。

＜引用詳細＞
1.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
(1)売出株式の
種類及び数当社普通株式2,362,400株
(2)売出人及び
売出株式数平瀬智樹1,695,700株株式会社クレディセゾン340,000株株式会社LEOC196,700株チームラボ株式会社100,000株株式会社爽健グローバル30,000株
(3)売出価格未定(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則
第25条に規定される方式により、2024年11月26日(火)から2024年11月28日(木)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。)
(4)売出方法みずほ証券株式会社(事務主幹事会社)及び株式会社SBI証券
を共同主幹事会社とする引受団(以下「引受人」と総称する。)に全株式を買取引受けさせた上で売出す。売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受価額(引受人より売出人に支払われる金額)を差し引いた額の総額とする。
(5)申込期間売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後
の日まで。
(6)受渡期日売出価格等決定日の5営業日後の日。
(7)申込証拠金1株につき売出価格と同一金額とする。
(8)申込株数単位100株
(9)売出価格、その他引受人の買取引受による売出しに必要な一切の事項の決定については、代
表取締役に一任する。
(10)本株式の売出しについては、2024年11月18日(月)に金融商品取引法による有価証券通知
書を提出している。
2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(後記<ご参考>2.をご参照)
(1)売出株式の
種類及び数当社普通株式354,300株なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、引受人の買取引受による売出しの需要状況により減少し、またはオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、当該需要状況を勘案の上、売出価格等決定日に決定される。
(2)売出人みずほ証券株式会社
(3)売出価格未定(売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の
買取引受による売出しにおける売出価格と同一とする。)ご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
(4)売出方法引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案した上で、みず
ほ証券株式会社が当社株主から354,300株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。
(5)申込期間引受人の買取引受による売出しにおける申込期間と同一とする。
(6)受渡期日引受人の買取引受による売出しにおける受渡期日と同一とする。
(7)申込証拠金1株につき売出価格と同一金額とする。
(8)申込株数単位100株
(9)売出価格、
その他オーバーアロットメントによる売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役に一任する。
(10)本株式の売出しについては、2024年11月18日(月)に金融商品取引法による有価証券通知
書を提出している。
(11)引受人の買取引受による売出しが中止となる場合は、
オーバーアロットメントによる売出しも中止する。


決議日 2024年11月18日
＜売出＞
売出株式の種類 普通株式
売出方法 引受人の買取引受による売出し
売出株式数 236万2400株
売出価格 未定
売出価格等決定日 2024年11月26日～2024年11月28日までの間のいずれかの日
売出人・株数（売出人|株数） 平瀬智樹|169万5700株
株式会社クレディセゾン|34万株
株式会社LEOC|19万6700株
チームラボ株式会社|10万株
株式会社|3万株
売出しにおける引受人 みずほ証券株式会社(事務主幹事会社)及び株式会社SBI証券を共同主幹事会社とする引受団
申込日（期間） 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後の日まで
受渡日 売出価格等決定日の5営業日後の日
申込株数単位 100株
＜オーバーアロットメント＞
売出株式の種類 普通株式
売出株式数 35万4300株
売出人 みずほ証券株式会社
売出価格 未定
申込日（期間） 引受人の買取引受による売出しにおける申込期間と同一とする
受渡日 引受人の買取引受による売出しにおける受渡期日と同一とする
申込株数単位 100株


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