提出者：ｼﾝｺｳ工(6458)
提出書類：訂正臨時報告書
提出日時：2025.03.14 10:15

＜提出理由＞
2025年3月13日付の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。


海外CB発行
社名 新晃工業
銘柄名 新晃工業株式会社2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
発行額 60億円
償還日 2030年3月27日
利率 利息を付さない
行使期間 2025年4月17日
行使対象 普通株式
発行日 2025年4月3日
手取概算額 58億9300万円
券面額の総額 60億円
引受人 Nomura International plc 単独ブックランナー兼単独主幹事引受会社



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