QUICK企業価値研究所アナリスト 谷林正行(2024/06/12)
・サマリー
企業価値研究所は25/3期の予想営業利益を3000億円→3060億円（前期比11％増）とした。4月に会社側が新中計を公表した際に修正した数値を小幅引き上げた。前期実績を評価しヘルスケア、イメージングを上方修正した。来期以降もヘルスケアにおけるバイオCDMO（医薬品の開発・製造受託）の生産能力増強などで増収・営業増益が続く見通し。営業利益は過去最高益更新が続くとみている。なお24/3期の営業利益は2767億円（前期比1％増）。円安効果で増益を確保した。
・アナリストの投資判断 ～決算発表直後に値下がりしたが、当面は堅調な推移を見込む
当研究所では当面の株価について、概ね株式相場全体の値動きに準じたパフォーマンスを想定している。本決算発表直後に下げたのは、ヘルスケアで前期に計上した一過性の損失や今期上期も構造改革費用が生じることなどが嫌気された模様だが、その後は上昇傾向。バイオCDMOで契約獲得が進んでいることなどが見直されたものと考えられる。当面は堅調な推移が続こう。
(提供：QUICK企業価値研究所）
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