QUICK企業価値研究所アナリスト 細貝広孝(2024/08/13)

・サマリー
　25/3期通期の連結業績に関して企業価値研究所では、1Q実績は全体としてほぼ想定の範囲内で順調なスタートを切ったとの見方から、売上高2兆7500億円（前期比3％増）、営業利益1380億円（同1％増）の前回予想（24年6月）を維持する。続く26/3期および27/3期に関しても着実な利益成長を見込む予想を維持。
　25/3期1Qの連結業績は、売上高が前年同期比5％増の6132億円、営業利益が同2％増の253億円だった。単体の完成工事（完工）高が減少したが、海外関係会社の寄与などで連結営業増益を確保した。

・アナリストの投資判断　～施工進捗で工事採算改善すれば、株価も上値を切り上げる公算
　当研究所では引き続き中期的な利益成長を見込んでいる。しかし、足元の株価は今年3月につけた戻り高値から伸び悩んでおり、当研究所の27/3期予想EPSから算出したPERは9.2倍程度にとどまる。今期は会社側が連結営業減益を計画しているが、当研究所では営業増益を予想。今後、施工が進捗し利益率が改善すれば、株価が再度、上値を切り上げるとみている。

(提供：QUICK企業価値研究所）
本サイトに掲載の記事・レポートは、QUICK企業価値研究所が提供するアナリストレポートサービスの抜粋記事です。
レポートサービスは証券会社・金融機関様に対し個人投資家向け販売資料としてご提供させて頂いております。
サービスに関するご質問、資料のご請求等はこちらよりお問い合わせください。
※　個人投資家の方は掲載記事(レポート)の詳細を「QUICKリサーチネット」からもご覧頂けます。
　　 サービスの詳細・ご利用方法はこちらをご覧ください。
※　なお、本サイト掲載記事の内容に関する個別のご質問にはお答えできかねます。ご了承ください。