QUICK企業価値研究所アナリスト 小西慶祐(2024/08/28)
・サマリー
25/3期の連結営業利益見通しに関して企業価値研究所では、会社計画より強めの1兆5000億円（前期比9％増）を据え置く。商品価値に見合う値付け効果などから、前期に続き過去最高を更新する見通し。来期以降も、コストダウンが進展したHEV（ハイブリッド車）の販売拡大と、新興国を中心とした二輪車の需要拡大の取り込みにより、営業利益の拡大が続くとみている。8月1日には、日産自と戦略的パートナーシップ深化に関する覚書などを締結。当研究所では、協議が進んでいることを前向きに評価。日産自との提携により、次世代BEV（電気自動車）への投資戦略などが大きく変更される可能性があり、今後の動向を注視したい。
・アナリストの投資判断 ～利益は拡大局面に入ったとの見方を継続。株価の持ち直す余地は大きいとみる
直近の株価に基づく25/3期の当研究所予想PERは7倍。過去60カ月の平均PER8倍との比較ではやや割安感がある。HEVの販売拡大などから営業利益は拡大局面に入ったとの見方を継続、株価の持ち直す余地は大きいとみている。
(提供：QUICK企業価値研究所）
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