QUICK企業価値研究所アナリスト 小西慶祐(2024/09/09)
・サマリー
24/12期通期の連結事業利益予想について企業価値研究所では、据え置かれた会社計画を上回る従来の880億円（前期比13％増）を据え置く。国際会計基準（IFRS）変更後、過去最高を更新する見通し。引き続き高インチの高機能タイヤの拡販効果を強めにみた。今後は、新たな高付加価値商品として、10月1日から日本国内で発売する次世代オールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」にも注目したい。同社が中期経営計画で目指す27/12期に事業利益率7.0％は、3年前倒しの今期にも達成するとの見方を継続。更なる構造改革を進めており、一段収益力が上がる可能性があるとの見方も変えない。
・アナリストの投資判断 ～今期以降、事業利益の拡大を予想。株価の上値余地は大きいとの見方を継続
直近の株価に基づく翌25/12期の当研究所予想PERは7倍。同社の過去60カ月（業績が大幅に悪化した22/12期を除く）の平均PER11倍との比較では割安感がある。今期以降、事業利益の拡大局面へ移行すると予想、株価の上値余地は大きいとの見方を変えない。
(提供：QUICK企業価値研究所）
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