QUICK企業価値研究所アナリスト 布施皓史(2024/11/22)
・サマリー
25/3期上期の連結営業利益は564億円（前年同期比28％増）。ハードウェアの需要低迷や事業再編の影響に加え、2Qに早期退職の実施に伴う一過性費用を約200億円計上したが、主力のITサービスの増収や採算性向上などにより増益を確保した。企業価値研究所による25/3期通期の連結営業利益予想は、一過性費用の計上を反映し、3370億円→3170億円（前期比98％増）に減額するが、好調な事業環境が続いていることから、来期以降の予想は変更しない。
・アナリストの投資判断 ～増益トレンドは不変とみて、堅調な株価推移を予想
株価は、10月10日に年初来高値3189円を付けたが、上期決算発表日の翌日11月1日に前日比9％安の2695円に下落。足元は2700円台で推移している。当研究所による今期予想PERは約23倍。同社の過去3年平均（約17倍）を上回るが、同業の日本電気の今期予想PERとほぼ同水準。増益基調が続くとみており、当面の株価は堅調な推移を予想する。
(提供：QUICK企業価値研究所）
本サイトに掲載の記事・レポートは、QUICK企業価値研究所が提供するアナリストレポートサービスの抜粋記事です。
レポートサービスは証券会社・金融機関様に対し個人投資家向け販売資料としてご提供させて頂いております。
サービスに関するご質問、資料のご請求等はこちらよりお問い合わせください。
※ 個人投資家の方は掲載記事(レポート)の詳細を「QUICKリサーチネット」からもご覧頂けます。
サービスの詳細・ご利用方法はこちらをご覧ください。
※ なお、本サイト掲載記事の内容に関する個別のご質問にはお答えできかねます。ご了承ください。
