開示会社：正興電機(6653)
開示書類：新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ
開示日時：2024/11/08 16:00

＜引用＞
当社は、2024年11月8日の取締役会決議により、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、決定いたしました。

＜引用詳細＞
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)募集株式の
種類及び数当社普通株式1,135,000株
(2)払込金額の
決定方法日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、2024年11月18日(月)から2024年11月20日(水)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定する。
(3)増加する資本金及び
資本準備金の額増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)募集方法一般募集とし、みずほ証券株式会社(以下「引受人」という。)
に全株式を買取引受けさせる。なお、一般募集における発行価格(募集価格)は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に
0.90～1.00を乗じた価格
(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。
(5)引受人の対価引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集におけ
る発行価格(募集価格)と引受人より当社に払込まれる金額である払込金額との差額の総額を引受人の手取金とする。
(6)申込期間発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後
の日まで。
(7)払込期日2024年11月25日(月)から2024年11月27日(水)までの間のい
ずれかの日。ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日とする。
(8)申込株数単位100株
(9)払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他一般募集に必要な一切の事項の決定
については、代表取締役社長添田英俊に一任する。
(10)上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
2.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(後記<ご参考>1.をご参照)
(1)売出株式の
種類及び数当社普通株式170,000株なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、一般募集の需要状況により減少し、またはオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、当該需要状況を勘案の上、発行価格等決定日に決定される。
(2)売出人みずほ証券株式会社
(3)売出価格未定(発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集
における発行価格(募集価格)と同一とする。)
(4)売出方法一般募集の需要状況を勘案した上で、みずほ証券株式会社が当社
株主から170,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。
(5)申込期間一般募集における申込期間と同一とする。
(6)受渡期日一般募集における払込期日の翌営業日とする。
(7)申込株数単位100株
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
(8)売出価格、
その他オーバーアロットメントによる売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長添田英俊に一任する。
(9)上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(10)一般募集が中止となる場合は、オーバーアロットメントによる売出しも中止する。
3.グリーンシューオプションに係る第三者割当による新株式発行(後記<ご参考>1.をご参照)
(1)募集株式の
種類及び数当社普通株式170,000株
(2)払込金額の
決定方法発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における払込金額と同一とする。
(3)増加する資本金及び
資本準備金の額増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)割当先みずほ証券株式会社
(5)申込期間(申込期日)2024年12月17日(火)
(6)払込期日2024年12月18日(水)
(7)申込株数単位100株
(8)上記(5)記載の申込期間(申込期日)までに申込みのない株式については、発行を打切るも
のとする。
(9)払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、グリーンシューオプションの付与及びグリ
ーンシューオプションに係る新株式買取契約の締結、その他本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長添田英俊に一任する。
(10)上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(11)一般募集が中止となる場合は、第三者割当による新株式発行も中止する。


決議日 2024年11月8日

＜譲渡制限付株式報酬の概要＞
形態 新株式の発行
発行金額（円） 1未満
払込期日 2024年11月25日～2024年11月27日


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