開示会社：QLSHD(7075)
開示書類：新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ
開示日時：2024/11/25 16:10

＜引用＞
当社は、2024年11月25日(月)開催の取締役会において、新株式発行及び当社普通株式の売出しに関し、決議いたしました。

＜引用詳細＞
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)募集株式の種類及び数当社普通株式100,000株
(2)払込金額の決定方法日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定
される方式により、2024年12月3日(火)から2024年12月5日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定する。
(3)払込期日2024年12月10日(火曜日)
(4)増加する資本金及び資本準
備金に関する事項増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。ご注意:この文書は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行なうようお願いいたします。
(5)募集方法一般募集とし、Jトラストグローバル証券株式会社(以下「引受人」と
いう。)に全株式を買取引受けさせる。なお、一般募集における発行価格(募集価格)は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。
(6)申込期間発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日ま
で。
(7)株式受渡期日2024年12月11日(水曜日)
(8)申込株数単位100株
(9)引受人の対価引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行
価格(募集価格)と引受人より当社に払込まれる金額である払込金額との差額の総額を引受人の手取金とする。
(10)払込取扱場所株式会社りそな銀行御堂筋支店
(11)払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本公募による新株式発行に必要な一切の事項の
決定については、代表取締役社長に一任する。
(12)前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
2.当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)
(1)(2)売出株式の種類及び数売出人及び売出株式数当社普通株式735,200株雨田武史500,000株光田佳生51,000株大畑清香32,700株釜山隆之32,700株豊田尚孝31,500株濱坂昌之27,900株堤健治27,900株伊藤栄治16,500株中山高文15,000株
(3)売出方法引受人の買取引受けによる売出しとし、Jトラストグローバル証券株式会
社を主幹事証券とする引受団(以下「売出しにおける引受人」と総称する。)に全株式を買取引受けさせる。売出しにおける引受人の対価は、売出価格から売出しにおける引受人により売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。なお、引受価額は一般募集における払込金額と同一の金額とする。ご注意:この文書は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行なうようお願いいたします。
(4)売出価格未定(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に
規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する。なお、売出価格は一般募集における発行価格(募集価格)と同一の金額とする。)
(5)申込期間一般募集における申込期間と同一とする。
(6)株式受渡期日2024年12月11日(水曜日)
(7)申込株数単位100株
(8)売出価格、その他本引受人の買取引受けによる売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締
役社長に一任する。
(9)前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。なお、一般募集が中止とな
る場合、本引受人の買取引受けによる売出しも中止する。
3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(後記<ご参考>1.をご参照)
(1)売出株式の種類及び数当社普通株式125,200株(上限)
なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。最終の売出株式数は、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。
(2)売出人Jトラストグローバル証券株式会社
(3)売出方法一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案し
た上で、Jトラストグローバル証券株式会社が当社株主から125,200株を上限として借受ける当社普通株式の売出しを行なう。
(4)売出価格未定(発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取
引受けによる売出しにおける売出価格と同一の金額とする。)
(5)申込期間引受人の買取引受けによる売出しにおける申込期間と同一とする。
(6)申込株数単位100株
(7)株式受渡期日2024年12月11日(水曜日)
(8)売出価格、その他本オーバーアロットメントによる売出しに必要な一切の事項の決定については、
代表取締役社長に一任する。
(9)前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。なお、一般募集が中止
となる場合、本株式売出しも中止する。ご注意:この文書は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行なうようお願いいたします。【ご参考】
1.オーバーアロットメントによる売出し等について
前記「3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、前記「1.公募による新株式発行(一般募集)」に記載の一般募集及び前記「2.当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社であるJトラストグローバル証券株式会社が125,200株を上限として当社株主より借入れる当社普通株式(以下「借入れ株式」という。)の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関連して、Jトラストグローバル証券株式会社は借入れ株式数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2024年12月30日(月)を行使期限として、上記当社株主から付与されます。また、Jトラストグローバル証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から2024年12月30日(月)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注))、借入れ株式の返還を目的として、株式会社名古屋証券取引所又は株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行なう場合があります。Jトラストグローバル証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、Jトラストグローバル証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。さらに、Jトラストグローバル証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行なうことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、Jトラストグローバル証券株式会社は、グリーンシューオプションを行使する予定であります。オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、Jトラストグローバル証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れ及び当該株主からのJトラストグローバル証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、株式会社名古屋証券取引所又は株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。(注)シンジケートカバー取引期間は、
①発行価格等決定日が2024年12月3日(火)の場合、
「2024年12月6日(金)から2024年12月30日(月)までの間」
②発行価格等決定日が2024年12月4日(水)の場合、
「2024年12月7日(土)から2024年12月30日(月)までの間」
③発行価格等決定日が2024年12月5日(木)の場合、
「2024年12月10日(火)から2024年12月30日(月)までの間」となります。


決議日 2024年11月25日
＜公募＞
募集株式の種類 普通株式
募集方法 一般募集
新規発行株式数 10万株
発行価格等決定日 2024年12月3日～2024年12月5日までの間のいずれかの日
申込日（期間） 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日まで
払込日 2024年12月10日
申込株数単位 100株
引受会社 Jトラストグローバル証券株式会社
＜売出＞
売出株式の種類 売出人及び売出株式数普通株式
売出株式数 73万5200株
売出価格 未定
申込日（期間） 一般募集における申込期間と同一とする
申込株数単位 100株
売出しにおける引受人 Jトラストグローバル証券株式会社を主幹事証券とする引受団
売出人・株数（売出人|株数） Jトラストグローバル証券株式会社
＜オーバーアロットメント＞
売出株式の種類 普通株式
売出株式数 12万5200株
売出価格 未定
申込日（期間） 引受人の買取引受けによる売出しにおける申込期間と同一とする
申込株数単位 100株
＜発行済み株式総数の推移＞
現在の発行済み株式総数 719万580株


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