開示会社：明治ＨＤ(2269)
開示書類：売出価格等の決定に関するお知らせ
開示日時：2024/12/03 17:45

＜引用＞
当社は、2024年11月22日付の取締役会において、当社株式の売出しに関し決議しましたが、本日売出価格等が決定されました。

＜引用詳細＞
1.当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)
(1)売出価格1株につき3,116円
(3)引受価額1株につき2,987.48円
(5)申込期間2024年12月4日(水)～2024年12月5日(木)
(6)受渡期日2024年12月10日(火)
(注)引受人は、引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式数1,910,800株
(2)売出価格1株につき3,116円
(4)申込期間2024年12月4日(水)～2024年12月5日(木)
(5)受渡期日2024年12月10日(火)
ご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。2<ご参考>
1.売出価格の算定
(1)算定基準日及びその価格2024年12月3日(火)3,213円
(2)ディスカウント率3.02%
2.引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数
12,739,200株なお、上記売出株式数のうち3,230,900株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。
3.グリーンシューオプションの行使期間
2024年12月10日(火)から2024年12月26日(木)まで
4.シンジケートカバー取引期間
2024年12月6日(金)から2024年12月26日(木)まで


決議日 2024年11月22日
＜売出＞
売出株式の種類
売出方法 引受人の買取引受けによる売出し
売出価格 3116円
売出価格の総額 396億9534万7200円
申込日（期間） 2024年12月4日～2024年12月5日
受渡日 2024年12月10日
＜オーバーアロットメント＞
売出株式の種類
売出株式数 191万800株
売出価格 3116円
売出価格の総額 59億5405万2800円
申込日（期間） 2024年12月4日～2024年12月5日
受渡日 2024年12月10日


免責文：
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