【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）が個人向けに２本立て劣後債（実質破綻時の免除特約付き）の発行を準備していることが５日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、年限は２本とも10年６カ月で、うち１本は期限前償還ができない期間（ノンコール、ＮＣ）を５年６カ月に設定した。主幹事に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券を指名した。

仮条件として、期限前償還条項が付かない10年債の利率は0.800～1.400％を提示した。同条項が付く10年債（ＮＣ５年６カ月）は当初５年６カ月が0.700～1.300％、５年７カ月目以降が５年国債金利プラス0.450～1.050％を提示した。発行額は未定で、条件決定は20日を予定する。申込期間は23～31日で、払込期日は２月１日。

２本とも格付けは格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から「シングルＡプラス」、日本格付研究所（ＪＣＲ）から「シングルＡプラス」を取得する予定だ。