バランス投信に成績明暗 固定型が可変型に４連勝（マーケットエッセンシャル 前田昌孝氏）
（この記事は今週のマーケットエッセンシャルの要約です）
バランス型投資信託には株式や債券への資産配分比率を機動的に変えるかどうかで固定型と可変型がある。可変型のほうが賢そうにみえるが、平均的な運用成績は４年連続で固定型が勝っている。「下手の考え休むに似たり」というわけではないが。
バランス型投信は投資信託協会の分類では「資産複合型」。２０２３年１０月末現在１３１２本あり、純資産総額は１７兆７３２４億円に達している。「定期預金代わり」などといって販売されるわりに、運用成績は年によってかなり振れる。
純資産総額上位１００本のバランス型投信の平均運用成績（税引き前分配金再投資ベース）は２０２０...
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