QUICK企業価値研究所アナリスト 永田和子(2024/06/21)
・サマリー
既存店売上高は5月まで47カ月連続の前年超え。巧みな商品・マーケティング施策が好調な集客を後押ししているほか、幅広い客層・食事シーンに合わせたメニュー提案が進捗。ランチ以外の時間帯での伸びしろは依然大きく、今後の成長ドライバーに。企業価値研究所は既存店増収率の想定を引き上げ、今・来期の連結営業利益予想（業績表参照）を増額。店舗・人材への投資を加速するなか、来期にかけて3期連続で営業最高益を更新する見通し。前期配当性向は22％と上場企業平均の35％と比べ見劣りするだけに、潤沢なキャッシュを活用した株主還元強化（配当性向引き上げなど）に引き続き期待したい。
・アナリストの投資判断 ～割安感ありとみるが、短期的には材料不足
来期PERは27倍（当研究所予想）。直近6カ月間の平均32.5倍を目安に割安感ありとみるが、短期的には株価反転のきっかけとなるような材料にも乏しい。「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の開示や来期からの次期中計の発表（来年2月予定）が待たれる。
(提供：QUICK企業価値研究所）
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