QUICK企業価値研究所アナリスト 永田和子(2024/09/13)
・サマリー
8月まで実質的な既存店増収基調を維持。消費者に驚き、おいしさ、お値打ち感を与える巧みな商品・マーケティング施策が集客を後押ししているほか、幅広い客層・食事シーンに合わせたメニュー提案が進捗。ランチ以外の時間帯の伸びしろは大きく、今後の成長ドライバーに。連結営業利益の企業価値研究所予想は業績表の通り（前回から据え置き）。店舗・人材への投資を加速するなか、既存店増収や出店・建て替えによる店舗大型化などをテコに来期にかけて3期連続で最高益更新へ。前期配当性向は22％と上場企業23年度平均34％と比べ見劣りするだけに、潤沢なキャッシュを活用した株主還元強化（配当性向引き上げなど）に引き続き期待。
・アナリストの投資判断 ～再び株価7000円台乗せが視野に
来期予想PERは28倍。直近6カ月間の平均30.2倍を目安に、再び7000円台乗せが視野に入るとみる。円高基調への転換も株価上昇を後押しへ。引き続き「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の開示や来期からの次期中計発表（来年2月予定）が待たれる。
(提供：QUICK企業価値研究所）
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