提出者：ﾋｭｰﾘｯｸ(3003)
提出書類：臨時報告書
提出日時：2024.11.27 15:39

＜提出理由＞
2024年11月27日(水)付の取締役会決議(会社法第370条及び当社定款第25条第2項の規定により、2024年11月27日(水)に取締役会の決議があったものとみなされる。以下当社の取締役会の決議に関する記載につき同じ。)により決定された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に係る売出株式総数のうちの一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、引受人の買取引受による売出しの決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しが決議されております。


海外売出
株式の種類 普通株式
受渡日 2024年12月17日から2024年12月19日
引受人 みずほ証券株式会社 共同主幹事会社
野村證券株式会社 共同主幹事会社
大和証券株式会社 共同主幹事会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

売出価格 未定
売出価格決定日 2024年12月10日から2024年12月12日
受渡日 2024年12月17日から2024年12月19日
売出人 損害保険ジャパン
東京海上日動火災保険
東京建物
大成建設
沖電気工業
地域 欧州及びアジアを中心とする海外市場
米国及びカナダを除く。



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