この記事は最終更新から1年以上経過しております。
国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）で、2018年９月末時点の純資産総額（残高）上位15本を同３月末時点と比較したところ、半年前に首位だった「新光 ＵＳ―ＲＥＩＴ オープン＜愛称：ゼウス＞」（47311049）の落ち込みが目立った。残高は半年で1241億円減少し、順位は４位に後退。上位15本で残高の減少幅が1000億円を超えたの１本だけで、「ゼウス」の１人負けとなった。
「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）」（04312047）の残高は117億円の増加。米国の不動産投信（ＲＥＩＴ）に投資するタイプの中でも差が出た。
「ゼウス」は４月の決算で１万口あたりの分配金を設定後で最低の25円に引き下げたことが響いたとみられる。４月だけで600億円を上回る資金が流出、その後も毎月100億円以上の流出超が続いている。「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ」も８月に分配金を40円に減額したが、８月と９月の流出額は100億円を下回っている。
一方、残高の増加が著しかったのは、３位の「ひふみプラス」（9C311125）と12位の「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称：円奏会＞」（4931112B）。「ひふみ」は初のトップ３入りで、主に国内の株式で運用するファンドが３位以内に入るのは約13年半ぶりとなる。「円奏会」は９月まで６カ月連続で100億円を超える資金が流入した。
（ＱＵＩＣＫ資産運用研究所）
スコアから探す
