【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】みずほフィナンシャルグループ（8411）は29日、個人投資家（リテール）向けに２本立て債の発行条件を決めた。いずれも実質破綻時免除特約と劣後特約がつく。２本とも年限は10年で、そのうち１本に６年目以降の期限前償還条項（ＮＣ、ノンコール）がつく。発行総額は2380億円。格付けは格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から「シングルＡプラス」、日本格付研究所（ＪＣＲ）から「シングルＡプラス」を取得する。主な条件は以下の通り。

◎10年債
・発行額＝950億円
・表面利率＝1.412％
・発行価格＝100円
・申込期間＝29～７月12日
・払込期日＝７月13日

◎10年債（６年目以降の期限前償還条項付き）
・発行額＝1430億円
・表面利率＝当初５年1.015％
　　　　　　６年目以降は５年国債金利＋0.950％
・発行価格＝100円
・申込期間＝29～７月12日
・払込期日＝７月13日

（注）ＮＣ期間が終わってからの利率は、スプレッドから決まる利回りがマイナスになった場合、ゼロ％となる。