【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）は30日、個人投資家（リテール）向けの２本立て債の発行条件を決めた。うち１本は期限前償還のできない期間（ノンコール、ＮＣ）を設定し、いずれ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友トラスト・ホールディングス（8309）は29日、２本立ての個人投資家（リテール）向け劣後債の発行条件を決めた。年限は10年で、このうち１本は期限前償還ができない期間（＝ノンコー […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友フィナンシャルグループ（8316）は13日、個人投資家（リテール）向け２本立て債の発行条件を決めた。いずれも実質破綻時免除特約と劣後特約がつく。発行総額は1300億円で、格付け […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）は１日、個人投資家（リテール）向けの２本立て債の発行条件を決めた。いずれも実質破綻時の免除特約と劣後特約がつく。発行総額は2100億円。格 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友トラスト・ホールディングス（8309）が個人投資家（リテール）向けに劣後債の発行を準備していることが17日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、年限は […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】みずほフィナンシャルグループ（8411）は29日、個人投資家（リテール）向けに２本立て債の発行条件を決めた。いずれも実質破綻時免除特約と劣後特約がつく。２本とも年限は10年で、そのうち […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】みずほフィナンシャルグループ（8411）が個人投資家（リテール）向けに２本立て債の発行を準備していることが14日、わかった。いずれも実質破綻時免除特約と劣後特約がつき、みずほ証券が主幹 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友フィナンシャルグループ（8316）は１日、２本の個人投資家向け社債の発行条件を決めた。２本とも年限は10年で、実質破綻時の免除特約と劣後特約が付く。うち１本は期限前償還条項も付 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）は20日、個人投資家向けに２本立て劣後債（実質破綻時の免除特約付き）の発行条件を決めた。このうち１本には期限前償還のできない期間（ノンコー […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンクグループ（9984、ＳＢＧ）は18日、１兆5000億円を上限とする社債の発行登録枠を設定した。同日付で関東財務局に発行登録書を提出した。発行を予定する期間は今月26日から2 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友トラスト・ホールディングス（8309）が個人投資家向けに劣後債（実質破綻時の免除特約付き）の発行を準備していることが２日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書に […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】みずほフィナンシャルグループ（8411）が劣後債の発行を準備していることが26日、わかった。年限は10年で６年目以降の期限前償還条項がつく。発行額は未定で、10月中旬の条件決定を予定し […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　船田枝里、西野瑞希】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）は20日、個人投資家を主な対象とする劣後特約付き社債5500億円の発行条件を決めた。2021年度で３度目となる大型起債で、Ｓ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　神能淳志】資本と負債の両方の性質を持つハイブリッド債（劣後特約付き社債）の条件決定が相次いだ。17日の債券発行市場ではリース事業を手掛ける三菱ＨＣキャピタル（8593）など３つの発行体 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）が個人投資家向けに７年物の劣後債の発行を準備していることが１日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、発行額は4500億 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】　ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）は18日、１兆5000億円を上限とする期限前償還条項の付く劣後債を含む社債の発行登録枠を設定し、関東財務局に発行登録書を提出した。発行を予定す […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ） 船田枝里】2021年４～６月期に国内債券市場で発行された普通社債（証券化商品を除く）は総額４兆1321億円となった。前年同期比で約7000億円増え、過去最高額だった19年４～６月期の３ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ） 船田枝里】国内の社債発行市場が活況だ。４～６月期の社債発行額は４兆円を超え、過去最高となりそうだ。少しでも高めの利回りを求める投資家の旺盛な需要を背景に、６月に大型の劣後債発行が相次ぎ […]

【QUICK Money World 辰巳 華世】ソフトバンクグループ（SBG、9984）が募集している4050億円の個人投資家向け劣後債（第５回、申込期間は6月18日に終了）が注目を集めました。携帯電話事業を営む子会社 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ） 船田枝里、西野瑞希】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）が６月３日、4050億円にのぼる個人投資家向けの劣後債の条件を決めた。年限は35年で６年目以降の期限前償還条項が付く。ＳＢＧ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　船田枝里】商船三井（9104）は21日、同社として初めてとなる公募ハイブリッド社債（劣後特約付き社債）の発行条件を決めた。500億円の発行額に対して、最終的な需要は11.4倍にまで膨れ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　山田周吾、船田枝里】2020年度の国内での社債発行額は15兆円となり、過去最高だった19年度に続き高水準だった。新型コロナウイルスの影響で景気の先行き不透明感が強まったものの、日銀の社 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ） 山田周吾、船田枝里】2020年４～12月に国内債券市場で発行された普通社債（証券化商品を除く）は総額12兆9416億円となった。19年（12兆8443億円）を超え、ＱＵＩＣＫのデータを […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）山田周吾】楽天（4755）は10月28日、３本立ての劣後特約付き債（劣後債）の発行条件を決めた。携帯電話事業の基盤整備で資金調達を急ぐ同社が劣後債を発行するのは2018年12月以来、ほぼ […]

三菱商事（8058）が６月18日に期限前償還する2015年発行の劣後債1600億円を、劣後ローンで借り換える方針を決めた。国内事業会社の劣後債として初の借り換え案件となった。事前に格付け会社から借り換えなければ格付けに影 […]

日経QUICKニュース（NQN）＝井口耕佑 国内企業の資金調達で社債の存在感が高まっている。2019年の発行額は14兆円を超え過去最大を更新した。一方で株式による調達は昨年の５分の１以下にまで落ち込んでいる。超低金利の常 […]