QUICK企業価値研究所アナリスト 中村宏司(2024/11/29)

・サマリー
　企業価値研究所では25/3期の税引前利益を1100億円→1000億円（前期比4％増）と従来予想を下方修正した。製錬部門での在庫評価影響の悪化や、材料部門の採算悪化を見込んだ。前期比では、資源部門の伸長により税引前利益は増加を予想する。
　26/3期、27/3期の税引前利益も従来予想を下方修正したが、在庫評価の悪影響がなくなることや、海外銅鉱山の増産などにより増益基調が続くと予想する。
　25/3期上期の税引前利益は前年同期比35.7％増の730億円。資源部門の伸長により税引前利益が増加した。

・アナリストの投資判断　～株価は非鉄金属価格を意識した展開を予想
　株価指標面では実績連結PBRが1倍を割り込み、下値不安は少ない。株価は非鉄金属価格の変動に合わせて動く傾向があるため、今後も非鉄金属価格を意識した展開が続くと考える。

(提供：QUICK企業価値研究所）
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