QUICK企業価値研究所アナリスト 柊宏二(2024/12/09)
・サマリー
企業価値研究所は25/3期連結純利益を1兆8000億円と予想。最高益更新を見込んだ前回予想1兆5500億円から引き上げる。上期利益の強さや、下期も金利上昇効果による収益の増加、株式売却の加速などで堅調な利益が見込まれることを勘案。会社の修正純利益目標1兆7500億円はやや超過を見込む。当研究所の26/3期、27/3期の利益予想も増額。日銀の追加利上げによる収益効果の拡大、株式売却益の上振れ等を予想。27/3期に連結純利益2兆円超えを見込む。財務面の余裕度は高い。会社は25/3期の配当計画を増額し、3000億円相当の追加自己株取得枠も設定。当面高水準の株主還元が続くとみる。
・アナリストの投資判断 ～最高値更新を試す展開を予想
株価は直近で年初来高値を更新した。当研究所の25/3期予想PERは約12倍、実績PBRは約1.0倍となり、同社の過去5年平均を上回る。ただ、最高益更新やROEの改善の見通しを踏まえると、現状ではもう一段の高めの評価の付与が可能とみる。当面の株価は過去最高値（06年の1950円）の更新を試す展開を予想する。
(提供：QUICK企業価値研究所）
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