国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、2017年度末の純資産総額(残高)をランキングしたところ、決算頻度の少ない株式ファンドが躍進した。１年前は上位10本すべてが毎月分配型だったが、18年３月末は年１回決算で株式に投資するファンドが３本入った。

新たにランクインした３本のうち、レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」（9C311125）は前年度末の74位から５位に急浮上。残高を前年同月末比で4378億円積み増した。８位で日興アセットマネジメントが運用する「グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）」（02311158）は1587億円増、９位に入った野村アセットマネジメントの「野村インド株投資」（01312056）は2417億円増と、それぞれ残高を大幅に伸ばした。

毎月決算型の７本はいずれも前年度末と比べ残高を減らした。分配金減額を受けた資金流出や運用成績の悪化などが響いた。アセットマネジメントＯｎｅが運用する「新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（愛称：ゼウス）」（47311049）は前年度の２位から１位に浮上したが、残高を5500億円近く減らした。前年度末は上位10本のうち６本が海外の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）で運用するタイプだったが、17年度末には４本に減った。

11位以下に後退した３本のうち、２本は海外ＲＥＩＴ型の「ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし」（04312045）と「ワールド・リート・オープン（毎月決算型）」（03313047）だった。前年10位の「ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） 」（53311119）は、2017年７月から新規申込みを一時停止した影響もあって14位に下落した。今年３月から販売を再開している。

（ＱＵＩＣＫ資産運用研究所）