ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝西本ゆき

楽天投信投資顧問が運用する「楽天・全米株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式）＞」（9I312179）の純資産総額（残高）が初めて1000億円を突破した。27日時点の残高は1000億円。2017年９月末に運用を開始してから約２年８カ月で残高を積み増した。

「楽天・バンガード・ファンド」は、インデックス運用最大手の米バンガード・グループが運用する海外の上場投資信託（ＥＴＦ）を通じて投資する低コストのインデックスファンドシリーズ。「全米株式」はそのうち「バンガード・トータル・ストック・マーケットＥＴＦ（ＶＴＩ）」を通じて米国の株式約3500銘柄に投資する。つみたてＮＩＳＡ（積み立て型の少額投資非課税制度）の対象商品でもある。

27日時点の年初来リターンは9.2％のマイナスだが、設定来最低の基準価額（8717円）をつけた３月24日からは31.8％上昇し、１万円台を回復している。

運用開始から月次ベースで資金流入が続いており、27日時点で年初から318億円が流入している。現在「楽天・バンガード・ファンド」シリーズは８本運用されており、合計残高は1500億円近くにのぼる。

◇楽天投信投資顧問の「楽天・全米株式インデックス・ファンド」のお知らせ

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