QUICK企業価値研究所アナリスト 谷林正行(2024/02/08)
・サマリー
企業価値研究所は、24/3期通期の予想営業利益を1100億円→1120億円（前期比1％増）に小幅増額した。3Q実績で生成AI向けの業績貢献が確認され、想定を上回ったことで引き上げた。来期以降の予想も増額。来期後半からは主力の民生向けの回復が見込まれ、比較的高い営業増益率で業績拡大が進むとみた。
24/3期3Q累計実績の営業利益は754億円（前年同期比5％減）。高付加価値案件の増加で出荷は高水準で推移したが、検収の長期化で売上高はわずかな減収となり、販管費の増加で営業減益となった。
・アナリストの投資判断 ～業績の伸びを織り込む形で好パフォーマンスが続く見通し
株価は上昇トレンドが続いており、3Q実績で生成AI向けの貢献が確認されたことで上場来高値を更新している。当研究所では、今後一時的な調整のリスクは否定できないものの、基本的には業績の拡大を織り込む形で好パフォーマンスが続くとみている。
(提供：QUICK企業価値研究所）
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