【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ちゅうぎんフィナンシャルグループ（5832）は12月13日、２本の劣後特約付き社債（劣後債）の発行条件を決めた。機関投資家（ホールセール）と個人投資家（リテール）向けで、発行総額は200億円。ともにサステナビリティーボンドとして発行する。年限はいずれも10年で、期限前償還のできない期間（ノンコール、ＮＣ）をそれぞれ５年に設定した。格付けはいずれも格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から「シングルＡ」を取得する予定だ。主な条件は以下の通り。

◎10年（ＮＣ５年、ホールセール向け）
・発行額＝100億円
・利率＝当初５年1.930％
　　　　６年目以降は６カ月物の円東京銀行間取引金利（ＴＩＢＯＲ）＋1.030％
・発行価格＝100円
・対国債利回り＝＋1.230％（10年357回）

◎10年債（ＮＣ５年、リテール向け）
・発行額＝100億円
・利率＝当初５年1.930％
　　　　６年目以降は５年国債金利＋1.230％
・発行価格＝100円
・対国債利回り＝+1.230％（10年357回）
・申込期間＝16～25日
・払込期日＝26日