ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝西本ゆき

アセットマネジメントＯｎｅが運用する「投資のソムリエ」（4731312A）の純資産総額（残高）が初めて2000億円を突破した。21日時点の残高は2003億円だった。堅調な資金流入が続き、残高増加につながっている。

同ファンドは国内外の公社債、株式、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）など８資産に投資する。相場環境を日々判定し、資産配分比率を機動的に変更することで、基準価額の変動リスクを年率４％ほどに抑えた運用を目指す。バランス型（ＱＵＩＣＫ独自の分類）としては国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦ除く）で５番目の大きさだ。

今回のコロナショックでも資産配分を機動的に変更し、リスクが高まった２月から３月ごろは国内債券などの「安定資産」や現金の比率を増やして対応した。最新の月次レポートによると、４月30日時点の資産配分比率は安定資産が57.3％、現金が12.6％、株式などのリスク性資産は30.1％。５月21日時点の年初来リターン（分配金再投資ベース）は1.26％のプラスと健闘している。

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