主要な投資信託の2022年１～６月の運用成績を調べたところ、ハイテク関連を中心に大きく値下がりしたファンドが目立った。米国の利上げ姿勢や地政学リスクの高まりなどが響いた。 ■ピクテ「グロイン」が13.6％上昇 国内公募の […]

2022年上期（１～６月）は米国の金融引き締めやロシアのウクライナ侵攻などで市場心理が冷え込み、資産運用に取り組む個人投資家にとって厳しい環境だった。個別の投資信託を６カ月リターン（分配金再投資ベース）でランキングし、パ […]

投資信託の運用状況が悪化している。規模が大きいファンドの大部分は10月のリターンがマイナスだった。欧州発の新型コロナウイルス感染「第２波」に対する警戒感に加え、世界の金融市場で米大統領選を控えた調整も入り、10月の運用成 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は、中長期の資産形成を目指す個人投資家が投資信託を選ぶ際の参考になるように、2018年に活躍した投信の中から「中長期投資にふさわしい投信」５本を選定した。第１回は18年３月に発表しており、今年から […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は個人投資家が投資信託を選ぶ際の参考になるように、運用成績を定量的に評価し、この１年間に活躍した投信の中から「中長期投資にふさわしい投信」を選んだ。今回は第１回で、今後は年１回のペースで公表する。 […]

世界の株式相場が大きく値下がりした２月は、国内の株式で運用する投資信託の運用成績も悪化した。国内公募の追加型株式投信（ＥＴＦ、ＤＣ・ラップ専用を除く）で、２月末時点の純資産総額（残高）が100億円以上の「国内株式型」につ […]

国内公募の追加型株式投資信託について、２月末までの過去１年間の運用成績を投資対象の資産別に見ると、分配金再投資ベースのリターンは「国内株式型」がプラス23.20％でトップだった。２月は世界的に株式相場が調整し、国内の株式 […]

2017年の投資信託の運用成績上位を投資対象の資産別にランキングしたところ、国内の中小型株や新興国の株式で運用する投信の好調ぶりが目立った。 純資産総額（残高）が30億円以上の国内公募の追加型投信（ＥＴＦとブルベア型を除 […]