新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）で金融市場は混乱を極めた。未曾有の危機に直面した金融のプロ達は、この危機とどう向き合ったのか。個人投資家向けに資産運用のアドバイスをする独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）大手 […]

QUICK資産運用研究所=西本ゆき ネット証券大手の楽天証券が手掛ける独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業が成長している。ＩＦＡ経由の預かり資産残高は９月末時点で4366億円と半年間で545億円（12.5％）増え、顧客口 […]

楽天証券が手掛ける独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業が順調に拡大している。提携するＩＦＡ法人は３月末時点で92社と半年間で10社増え、ＩＦＡ法人に所属する外務員は約120人増の1092人にのぼる。同時点のＩＦＡ経由の預 […]

独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）実態調査の最終回。ＩＦＡにとってネットワーク、コミュニティーづくりは重要なポイントだ。 ■欠かせない専門知識や金融商品情報へのアクセス 新規顧客の獲得方法（複数回答あり）は、「顧客・取引先 […]

独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）実態調査の２回目は、収益源や提案商品といったサービスの「中身」に迫る。 ■証券出身はコミッション、保険出身は生保販売 ＩＦＡ業務の主な収益源は、「証券の仲介手数料（コミッション）」が最多の […]

楽天証券が2008年10月に独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業を始めてから10年。契約する事業者は10月末で85社で、所属するＩＦＡは1000人に達した。ＩＦＡを通じた預かり資産残高は3530億円にのぼる。11月22日 […]

資産運用の相談役として独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）の存在感がじわりと高まってきた。老後の資産づくりやより豊かな生活を送るために長期の資産形成に関心を持つ人が増えてきたことが背景だ。 ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2018 […]