ＰａｙＰａｙ銀行が実施した「コロナ禍のキャッシュレス決済利用と預貯金」に関する意識・実態調査によると、年代別の預貯金額で50代の６割超が「1000万円未満」と回答した。同年代で預貯金額の現状に不安を「感じる（48.6％） […]

つみたてＮＩＳＡ（積み立て型の少額投資非課税制度）対象ファンドのうち、このところ資金流入が際立っているのが三菱ＵＦＪ国際投信の「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」だ。８月の月間資金流入額は推計で400億円 […]

鎌倉投信は５日、運用する「結い2101」の運用報告の一環で、投資先企業を受益者に紹介する「いい会社訪問」をオンラインで開催した。今回の訪問先はユーグレナ（2931）。同社は「サステナビリティ・ファースト」を経営哲学に掲げ […]

アライアンス・バーンスタインが３日に新規設定した「アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型）」が、当初設定額で105億円を集めた。今年に入って新規設定した国内公募投資信託（Ｅ […]

日興アセットマネジメントが運用する「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド」の純資産総額（残高）が5000億円を突破した。２日時点の残高は5032億円。今年６月23日に4000億円を突破してから２カ月あ […]

キャピタル・インターナショナルが運用する「キャピタル世界株式ファンド」の純資産総額（残高）が2000億円を突破した。１日の残高は2003億円。 同ファンドは世界各国の株式に分散投資する。７月末時点の月次レポートによると、 […]

フィデリティ投信が運用する「フィデリティ・世界割安成長株投信　Ｂコース（為替ヘッジなし）＜愛称：テンバガー・ハンター＞」の純資産総額（残高）が2000億円を突破した。１日の残高は2016億円。今年３月29日に1000億円 […]

８月末時点の国内公募投資信託の純資産総額（残高）はＱＵＩＣＫ資産運用研究所の推計で157.64兆円（前月末比3.25兆円増）となり、２カ月ぶりに過去最高を更新した（図表）。ファンド本数は5917本（同34本増）だった。 […]

アセットマネジメントＯｎｅが運用する「投資のソムリエ」の純資産総額（残高）が6000億円を突破した。８月31日時点の残高は6000億円。今年４月２日に5000億円を突破してから５カ月足らずで残高を1000億円積み増した。 […]

ＳＢＩアセットマネジメントが運用する「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ500インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００）」の純資産総額が3000億円を突破した。８月31日の残高は3022億円。今年５月17日に2000億円を […]

レオス・キャピタルワークスが運用する国内公募投資信託の「ひふみ」シリーズは、純資産総額（残高）の合計が初めて１兆円を突破した。９ファンド合わせた運用残高は８月31日時点で１兆45億円。 同社が手掛ける９本の投信のうち、運 […]

「おかねを学ぶ日」に認定されている８月29日、金融教育事業を手掛けるＡＢＣａｓｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（東京・渋谷）が大学生・大学院生の女性限定の金融イベントを開催した。「ダイバーシティ推進のキーとなる女性の活躍～資 […]

ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）をテーマにした投資信託のうち、国内最大の　「グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）＜愛称：未来の世界（ＥＳＧ）＞」が運用を始めてから１年以上がたつ。設定来の運用成績 […]

基準価額が原則１万口当たり１万円で始まる投資信託は、その後の運用成績がよければ値上がりし、うまくいかない場合は値下がりする。満期がきて償還されたり、期限前に口数が少ないなどの理由で繰上償還されたりするケースもある。償還す […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の純資産総額（残高）が6000億円を突破した。26日の残高は6008億円。今年７月２日に5000億円を突破してから２カ月足らずで1000億円 […]

野村アセットマネジメントが運用する「野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース」の純資産総額（残高）が1000億円を突破した。26日の残高は1006億円。野村証券１社で販売している。 同ファンドは新興国を含む世界の環境関連 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦ、ラップ・ＳＭＡ・ＤＣ専用を除く）を対象に８月の資金動向（20日時点）をまとめたところ、資金流入額（推計値）の上位には「予想分配金提示型」や、つみたてＮＩＳＡ（積み立て型の少額投資非課 […]

【QUICK資産運用研究所 望月瑞希】どんなに注目を集めた投資信託でも、その終わりはひっそりとしている。償還ファンドには「運用成績が悪い」「人気がない」「自然消滅」などネガティブなイメージがつきまとうが、本来の役割を果た […]

環境や人権に対する社会的な意識が高まり、日本でも「ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）」をうたう投資信託が増えてきた。運用実態の伴わない「名ばかり」ファンドの乱立も懸念され、業界は疑惑払しょくへの対応を迫られている。 国内公募 […]

三井住友ＤＳアセットマネジメントが運用する「トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド」は、前週１週間で11.2％下落した。主に日本株で運用する国内公募追加型株式投資信託（ＥＴＦ、ＤＣ・ラップ専用、ブルベア型を除く）の中で […]

マニュライフ・インベストメント・マネジメントが運用する「マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（年１回決算型）」の純資産総額（残高）が1000億円を突破した。18日の残高は1001億円。 同ファンドは主に高い […]

　「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」や「ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）」が広く浸透し、日本でも二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量削減などＳＤＧｓを意識して経営の舵を切る企業の動きが活発になってきている。大和証券グループは経営ビ […]

投資信託の販売各社が公表した今年３月末時点の共通ＫＰＩ（成果指標）を集計したところ、174社の単純平均で運用損益がプラスの顧客割合は８割を超えた。昨年３月末時点の３割程度を大幅に上回った。 　個社ごとにまとめたデータはこ […]

ロボアドバイザー最大手のウェルスナビがサービス開始５周年を記念して公表した資料によると、毎月の平均積み立て額が4.4万円にのぼることがわかった（６月30日時点）。預かり口座のうち69％が自動積み立てを利用し、１年以上続け […]

７月の投信運用は、成績下位に中国株関連ファンドがずらりと並んだ。国内公募の追加型株式投信（ＥＴＦ、ラップ・ＳＭＡ・ＤＣ専用、ブルベア型などを除く）をリターン（分配金再投資ベース）の低い順にランキングしたところ、10本すべ […]

ロボアドバイザー（ロボアド）の「ＴＨＥＯ（テオ）」を手掛けるお金のデザイン（東京・港）は、「ＴＨＥＯ」シリーズ（「ＴＨＥＯ」および「ＴＨＥＯ＋（プラス）」）の運用資産が、2021年７月29日時点で1000億円を超えたと発 […]

野村アセットマネジメントが運用する「ダブル・ブレイン」の純資産総額（残高）が2000億円を突破した。５日の残高は2000億円。 同ファンドは、英ＣＴＡ（商品投資顧問）大手のマンＡＨＬが運用するファンドを通じ、主に世界の株 […]